Размещение облигационного займа СЗЛК на сумму 1 млрд.руб. пройдет на ФБ ММВБ в конце феврале текущего года. Эмитентом является SPV-компания ООО «СЗЛК-Финанс», (учредитель — ЗАО «Северо-западная лесопромышленная компания». Организатором и андеррайтером облигационного займа выступает ОАО АКБ «Связь-Банк».
Инвесторам рекомендуется использовать информационный меморандум как один из материалов, обеспечивающих принятие взвешенных инвестиционных решений. Большим плюсом СЗЛК является длительная работа на рынке заимствований, в том числе публичная кредитная история: погашение первого облигационного займа СЗЛК состоялось июле 2006 года.Размещение облигационного займа СЗЛК на сумму 1 млрд.руб. пройдет на ФБ ММВБ в конце феврале текущего года. Эмитентом является SPV-компания ООО «СЗЛК-Финанс», (учредитель — ЗАО «Северо-западная лесопромышленная компания». Организатором и андеррайтером облигационного займа выступает ОАО АКБ «Связь-Банк».
Инвесторам рекомендуется использовать информационный меморандум как один из материалов, обеспечивающих принятие взвешенных инвестиционных решений. Большим плюсом СЗЛК является длительная работа на рынке заимствований, в том числе публичная кредитная история: погашение первого облигационного займа СЗЛК состоялось июле 2006 года. Срок обращения ценных бумаг нынешнего займа составит 3 года, в качестве способа размещения выбрана открытая подписка.
В 2006 году объем производственных мощностей на предприятиях СЗЛК вырос до 160 тысяч тонн бумаг и бумажно-беловых изделий в год. Согласно предварительным данным консолидированной отчетности, выручка группы на конец года составила 4 053 746 тыс. руб., показатель EBITDA был равен 325 364 тыс. рублей. Рентабельность Группы оставалась на уровне среднеотраслевых значений: рентабельность продаж (ROS) — 7,67%, рентабельность EBITDA — 8,03%.На сегодня группа компаний прочно входит в пятерку крупнейших по масштабам бизнеса и производственным результатам лесопромышленных холдингов России, занимая на отечественном рынке бумажно-беловых изделий — 28%, а высококачественного офсета — 21%. При этом доля продукции СЗЛК составляет 6% мирового рынка жиропрочных бумаг и 5% рынка обойной бумаги.
Денежные поступления от размещения облигационного займа планируется использовать как на реструктуризацию краткосрочных кредитов и займов, так и на инвестиционные вложения. Сегодня на разных стадиях осуществляются проекты реконструкции древесно-подготовительного цеха, строительства второй очереди утилькотельной и реконструкции варочного производства на Неманском ЦБК в Калининградской области. Продолжается работа по газификации предприятий СЗЛК в стадии завершения находится инвестиционный проект по установке автоматической газораспределительной станции (АГРС) «Урожай-30» и окончательному переводу котлов Неманского ЦБК на газ. На Каменногорской фабрике офсетных бумаг также проведена модернизация котлов и перевод на газ.
Дополнительная информация:
+7 (812) 324-24-19, e-mail: [email protected] — Пашнов Павел Леонидович