Сектор банковских и финансовых услуг для состоятельных клиентов является самым закрытым. Однако, используя официальную отчетность банков, можно составить определенное представление об объемах активов VIP-клиентов. Первое в истории банковской системы России систематическое исследование рынка банковских и финансовых услуг для VIP-клиентов впервые проведено порталом Vip-Bankir.ru по итогам 2010 года. Объектами исследования стали банки, которые предлагают специальный сервис: повышенные ставки по крупным депозитам, VIP-обслуживание или премиум-сервис, доверительное управление на рынке ценных бумаг и/или общие фонды банковского управления, комплекс услуг Private Banking по управлению крупными частными капиталами.
В исследовании дается ответ на вопрос: есть ли Private Banking в России? Приведена классификация услуг для состоятельных частных лиц: VIP-депозиты, VIP-обслуживание (премиальный сервис), Private Banking (личный банкир), Wealth Management (управление благосостоянием), Family Office (семейный офис для управления сверхкрупными капиталами).
Артем Плотников, руководитель портала Vip-Bankir.ru, отмечает, что «практически все крупные российские банки предлагают сервис под названием Private Banking, однако не всегда набор предоставляемых банком услуг соответствует классическому пониманию этого термина. И наоборот, иногда банк называет свои услуги VIP-обслуживанием, но их спектр соответствует классическому понятию Private Banking». В таких случаях банк относился в категорию, соответствующую сущности предлагаемых услуг, а не по наименованию сервиса для состоятельных клиентов. На практике бывает, что клиентов вводят в заблуждение при неправильном использовании терминологии.
Общий объем активов VIP-клиентов (частных лиц, располагающих денежными средствами от 700 тыс. руб) по исследуемым 150 банкам составил 3398 млрд. руб (около $121 млрд). При этом в топ-150 на долю государственных банков приходится 48,0% активов, универсальные частные банки контролируют 29,9% активов, банки с преобладающим участием иностранного капитала – 9,5%, региональные банки – 7,1%, банки специализирующиеся на работе только с состоятельными частными лицами – 5,5%.
На долю исследуемых 150 банков и банковских групп приходится 75% всех депозитов физических лиц, 91% средств в индивидуальном доверительном управлении, 80% стоимости чистых активов открытых и интервальных ПИФов. Суммарно по всем банкам и управляющим компаниям в России объем активов VIP-клиентов составляет, по оценкам Артема Плотникова, около $150 млрд. Таким образом, исследуемая порталом Vip-Bankir.ru группа банков контролирует порядка 80% всех финансовых активов состоятельных клиентов.
.
Топ-10 крупнейших банковских групп (активы VIP-клиентов на 01.01.2011, млрд. руб)
1 Сбербанк + Тройка Диалог (инвестбанк) 768
2 Группа ВТБ + Банк Москвы + ТрансКредитБанк 552
3 Группа Газпромбанка 249
4 Альфа-банк 122
5 Банк Уралсиб 99
6 Райффайзенбанк 83
7 Группа Сосьете Женераль (Росбанк / БСЖВ) 76
8 Ренессанс капитал* 74
9 МДМ Банк 62
10 Промсвязьбанк 60
Источник: Vip-Bankir.ru
* КБ Ренессанс кредит и Ренессанс Капитал (инвестбанк)
В начале исследования банкам было предложено заполнить анкеты для уточнения спектра предоставляемых услуг и активов VIP-клиентов. Ответы прислали единицы банков: Промсвязьбанк, Росбанк, МДМ Банк, Банк Санкт-Петербург, Запсибкомбанк, Первобанк, Абсолютбанк, МБРР.