30 августа 2006 г. компания ОМЗ приняла решение установить 5 сентября 2006г. датой начала размещения облигаций 5-го выпуска.
Облигации общей номинальной стоимостью 1,5 млрд. рублей размещаются сроком на 5 лет. По облигациям выплачивается полугодовой купон.30 августа 2006 г. компания ОМЗ приняла решение установить 5 сентября 2006г. датой начала размещения облигаций 5-го выпуска.
Облигации общей номинальной стоимостью 1,5 млрд. рублей размещаются сроком на 5 лет. По облигациям выплачивается полугодовой купон. Решением эмитента предусмотрено право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 3 года.
Дополнительное обеспечение по выпуску в форме безотзывной оферты предоставлено дочерней компанией эмитента ОАО «Ижорские заводы». Данная оферта будет опубликована 31 августа 2006 г. в газете «Вечерняя Москва» и на официальных сайтах ОМЗ (www.omz.ru ) и Райффайзенбанка (www.raiffeisen.ru ).
Размещение облигаций будет проходить по открытой подписке на ФБ ММВБ в форме аукциона по определению ставки первого купона. Ставки 2-6 купонов будут равны ставке первого купона. Ставки последующих купонов определяются эмитентом.
Организатором и андеррайтером выпуска выступит ЗАО «Райффайзенбанк Австрия».
Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на рефинансирование 4-го облигационного займа ОАО ОМЗ и текущего кредитного портфеля эмитента.
Размещение облигационного займа позволит компании оптимизировать структуру и снизить стоимость обслуживания долга, а также высвободить значительную часть заложенных активов. Общий объем долга ОМЗ в результате размещения нового облигационного займа не изменится.
Объединенные машиностроительные заводы (ОМЗ) — крупнейшая в России компания тяжелого машиностроения, специализирующаяся на инжиниринге, производстве, продажах и сервисном обслуживании оборудования и машин для атомной энергетики, горной промышленности, а также производстве спецсталей и предоставлении промышленных услуг. В состав компании входят дивизионы ОМЗ-Атом, ОМЗ-Спецсталь, ОМЗ-Горное оборудование и технологии, ОМЗ-Уралмаш и ОМЗ-Непрофильный бизнес. Производственные площадки дивизионов ОМЗ находятся в России (Уралмашзавод и Ижорские заводы) и Чехии (Skoda Steel и Skoda JS).
Сегодня в центре внимания ОМЗ — продолжение программы по оптимизации бизнес-процессов, направленной на повышение эффективности и инвестиционной привлекательности компании. Ее реализация — один из определяющих факторов позитивной динамики ключевых показателей деятельности ОМЗ в 2005 году.
Дирекция по связям с общественностью ОМЗ Контактная информация:
в Москве (495) 974-60-21, [email protected] в Екатеринбурге (343) 336-64-95, [email protected] в Санкт — Петербурге (812) 322-87-25, [email protected]