Международный Промышленный Банк успешно завершил сделку по размещению трехлетних еврооблигаций, номинированных в евро. Объем выпуска составил 200 млн. евро, купон — 9% годовых, срок погашения — 6 июля 2010 г. Совместными организаторами размещения выступили банки Calyon и Credit Suisse. Данный выпуск стал дебютным размещением Банка в евро — все предыдущие заимствования были номинированы в долларах США.
Успеху выпуска способствовали высокий авторитет МПБ на мировых финансовых рынках, значительный рыночный спрос на бумаги, номинированные в евровалюте, а также редкость таких выпусков среди российских эмитентов.
В ходе выпуска интерес к новым бумагам стабильно рос: было собрано заявок на сумму свыше 250 млн.Международный Промышленный Банк успешно завершил сделку по размещению трехлетних еврооблигаций, номинированных в евро. Объем выпуска составил 200 млн. евро, купон — 9% годовых, срок погашения — 6 июля 2010 г. Совместными организаторами размещения выступили банки Calyon и Credit Suisse. Данный выпуск стал дебютным размещением Банка в евро — все предыдущие заимствования были номинированы в долларах США.
Успеху выпуска способствовали высокий авторитет МПБ на мировых финансовых рынках, значительный рыночный спрос на бумаги, номинированные в евровалюте, а также редкость таких выпусков среди российских эмитентов.
В ходе выпуска интерес к новым бумагам стабильно рос: было собрано заявок на сумму свыше 250 млн. евро от более чем 40 клиентов. Однако МПБ решил ограничить размер выпуска суммой в 200 млн. евро. В итоге 35% выпуска купили инвесторы из азиатских стран, 29% — из Испании и Португалии, 13% — из Швейцарии, 11% — из Великобритании и Ирландии, 8% — из Германии и 4% — из других стран Европы.
Нил Сли (Neil Slee), вице-президент Credit Suisse, глава отделения по развивающимся рынкам и корпоративным синдицированным кредитам пояснил, что МПБ сделал выбор в пользу сделки в евро, чтобы воспользоваться очевидным спросом на высокодоходные выпуски в этой валюте. «Из стран СНГ поступает очень мало предложений о заключении сделок в евро, — говорит Нил Сли, — МПБ сумел воспользоваться этим преимуществом благодаря ограниченному количеству предлагаемых сделок, а также диверсифицировать круг своих инвесторов. Что касается самого банка, инвесторов привлекает надежная кредитная история МПБ, который отличает очень высокая капитализация и хорошо развитое основное направление деятельности — кредитование крупных компаний. Это способствует грамотному расширению круга инвесторов».
В 2007 г. Международный Промышленный Банк уже осуществил выпуск еврооблигаций (второй в истории банка) на сумму 150 млн. долл. США со ставкой по купону 9,5% годовых. Кроме того, был привлечен очередной синдицированный кредит на 140 млн. долл.
Целью размещения еврооблигаций и привлечения финансовых ресурсов на внешних рынках является дальнейшее улучшение структуры пассивов МПБ за счет диверсификации источников фондирования, а также расширение возможностей для корпоративного кредитования и торгового финансирования.
Пресс-служба МПБ
