Роснефть привлекла синдицированный кредит на $3.98 млрд вместо планируемого выпуска еврооблигаций. Кредит привлечен сроком на пять лет. Организаторами выступили ABN Amro, Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Societe Generale, BayernLB, BNP Paribas, Calyon и Citibank.
Условия кредита более выгодные, чем выпуск еврооблигаций в настоящее время: LIBOR+0.5% на первые три года и LIBOR+0.575% на оставшиеся два года, следовательно, это нейтрально-позитивная новость. В качестве гарантийного обеспечения выступают экспортные контракты.Роснефть привлекла синдицированный кредит на $3.98 млрд вместо планируемого выпуска еврооблигаций. Кредит привлечен сроком на пять лет. Организаторами выступили ABN Amro, Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Societe Generale, BayernLB, BNP Paribas, Calyon и Citibank.
Условия кредита более выгодные, чем выпуск еврооблигаций в настоящее время: LIBOR+0.5% на первые три года и LIBOR+0.575% на оставшиеся два года, следовательно, это нейтрально-позитивная новость. В качестве гарантийного обеспечения выступают экспортные контракты. Для рефинансирования коротких кредитов Роснефть будет еще привлекать средства. Судя по всему, компания прибегнет к рефинансированию долга в $22 млрд в дальнейшем и таким образом без излишних затрат в течение пяти лет сможет погасить задолженность.
Инвесторы при принятии решения о покупке или продаже акций и любых других ценных бумаг, упомянутых в приведенном выше материале, не должны опираться исключительно на данные и мнения, высказанные в настоящем материале.
Начальник аналитического отдела ИК Брокеркредитсервис, Максим Шеин аналитик ИК Брокеркредитсервис, Екатерина Кравченко
