В пятницу благоприятный внешний фон обусловил открытие российских фондовых индексов в плюсе. Накануне торги в США завершились в положительной области, чему во многом способствовала публикация позитивных данных о сильном падении числа заявок на пособие по безработице (за неделю на 58 тыс. до 346 тыс.). Европейские рыки снизились. В азиатском регионе не было единой динамики. Нефтяные котировки вновь устремились вверх, поднявшись выше 142 долл. за баррель.
Усилившиеся опасения банкротства крупнейших ипотечных агентств США Fannie Mae и Freddie Mac и отчет GE, согласно которому компания сократила полугодовую прибыль, обвалили американские фьючерсы, а затем и российские индексы. По итогам торгов индекс РТС просел на 0,88% до 2167,18 пункта, индекс ММВБ упал на 2,26% до отметки 1622,01 пункта. Объемы торгов на РТС (классический рынок) составили 57,17 млн. долл., на ММВБ – 44,19 млрд. руб.
В пятницу ралли на нефтяном рынке продолжилось. Нефтяные котировки обновили максимумы, преодолев уровень 147 долл. за баррель, на опасениях военного удара на Иран со стороны Израиля. К закрытию цены на нефть отступили от рекордных отметок: нефть марки Brent просела до 144,5 долл. за баррель.
Акции нефтегазового сектора снизились в пределах 1-3%. Бумаги Татнефти выглядели немного лучше рынка (-0,61%) на фоне повышения агентством Fitch рейтинга НК с В+ до ВВ (прогноз – стабильный).
Акции Газпрома не смогли противостоять внешнему негативу и просели вслед за рынком. Информация о том, что компания в течение 3 месяцев получит лицензии на разработку 10-ти стратегических месторождений, не смогла оказать поддержку котировкам Газпрома (-2,13%).
Газпром
Сбербанк
Индекс DJI
В пятницу ЦБ РФ объявил о повышении с 14 июля ставки рефинансирования на 25 б.п. до 11%. На этом фоне акции Сбербанка и ВТБ упали в среднем на 3%. В пятницу стало известно, что ВТБ выплатит дивиденды за 2007 г. в размере 9 млрд. руб. или 0,00134 руб. на акцию, что составит 50% чистой прибыли.
Участники рынка проигнорировали сообщение о том, что, согласно решению суда, ФНС обязана вернуть Ростелекому ранее переплаченные налоги на сумму 400 млн. руб. Бумаги компании просели на 1,11%.
Американские фондовые индексы закрылись в минусе (DJI -1,14%, S&P500 -1,11%, NASD -0,83%) на фоне выхода смешанных данных макростатистики и ожиданиях ухудшения финансового положения компаний Fannie Mae и Freddie Mac. Инвесторов порадовали данные о сокращении дефицита баланса внешней торговли США (в мае на 1,2% до 59,8 млрд. долл. вместо ожидаемого повышения до 62,5 млрд. долл.) и разочаровала информация о росте цен на импорт в США (в июне на 2,6%, что превысило прогнозное значение 2,3%). Развивающиеся рынки также продемонстрировали негативную динамику: Мексиканский -0,82%, Турецкий -1,60%, Бразильский -0,17%.
Японский фондовый индекс с утра просел на 0,30%. Фьючерсы на американские индексы с утра растут. Нефтяные котировки марки Brent с утра находятся на отметке 144,5 долл. за баррель.
Сегодня мы ожидаем, что на умеренно негативном внешнем фоне российский рынок акций откроется на 0,5% ниже уровня предыдущего закрытия. Однако позитивная динамика американских фьючерсов может обусловить выход отечественных индексов в зеленую зону.
На этой неделе российский рынок, по-видимому, будет предпринимать попытки протестировать уровень 2200 пунктов.
