Во вторник на умеренно негативном внешнем фоне российский рынок акций открылся значительным гэпом вниз. Накануне американские инвесторы распродавали акции под влиянием негативного прогноза МВФ о замедлении темпов экономического роста в США. Торги в Европе и Азии также завершились в красной зоне. Цены на нефть в понедельник скорректировались вверх на фоне возобновившихся беспорядков в Нигерии.
Неопределенность вокруг ситуации с Мечелом и информация о намерении американской Merrill Lynch списать в 3-м кв. около 5,7 млрд. долл. обусловила очередное падение отечественных индексов. По итогам торгов индекс РТС упал на 1,68% до 1896,28 пункта, индекс ММВБ – на 1,18% до отметки 1439,01 пункта. Объемы торгов на РТС (классический рынок) составили 47,53 млн. долл., на ММВБ – 53,83 млрд. руб.
Нефтяные котировки вчера значительно просели на фоне укрепления доллара и сокращении спроса на топливо в мировой экономике. По итогам торгов нефть марки Brent просела более чем на 3 долл. до 122,4 долл. за баррель.
В акциях нефтегазового сектора не было единой динамики. Акции Роснефти выросли на 2,52%, бумаги Газпромнефти и Сургутнефтегаза подешевели на 5,66% и 0,74% соответственно. Акции Лукойла потеряли в цене 3,46% на фоне сообщения о намерениях компании привлечь синдицированный кредит на сумму 750 млн. долл., 500 млн. долл. из которых пойдут на оплату сделки по приобретению турецкой сбытовой сети Akpet.
Бумаги Газпрома вторую сессию подряд продемонстрировали рост (+0,73%). По-видимому, акции начали отрастать, после того как нащупали локальное дно.
В лидеры роста вчера вышли бумаги ГМК Норильский Никель (+5,47%), чему способствовала новость о том, что С. Батехина на посту генерального директора ГМК вскоре может сменить глава Ростуризма В. Стржалковский. По нашему мнению, это попытка руководства компании обезопасить себя в условиях нестабильности в секторе. Так вчера ФАС сообщила о том, что у нее есть претензии к работе еще одной металлургической компании – Evraz Group.
В понедельник вечером руководство Сбербанка дало свою оценку росту чистой прибыли банка за 2008 г. Сбербанк ожидает чистую прибыль в 2008 г. по РСБУ на уровне 130 млрд. руб., по МСФО на 5 млрд. руб. выше или ниже показателя по РСБУ. Т.о., по международным стандартам банк может увеличить прибыль за год на 17-27%, что заведомо ниже прироста показателя за 2007 г. (+28,6%). На этом фоне котировки банка вчера просели на 4,8%.
Американские фондовые индексы закрылись в плюсе (DJI +2,39%, S&P500 +2,34%, NASD +2,45%) на фоне публикации позитивных данных макростатистики (индекс доверия потребителей в США в июле вырос до 51,9 пункта, в то время как аналитики ожидали снижения показателя до уровня 50,1 пункта) и падении цен на нефть. Развивающиеся рынки также продемонстрировали положительную динамику: Мексиканский +1,92%, Турецкий +2,71%, Бразильский +2,06%.
Японский фондовый индекс с утра вырос на 1,20%. Фьючерсы на американские индексы с утра двигаются разнонаправленно. Нефтяные котировки марки Brent с утра находятся на отметке 122,8 долл. за баррель.
Сегодня мы ожидаем, что на умеренно позитивном внешнем фоне российский рынок откроется выше уровня предыдущего закрытия.
В последние несколько дней эксперты заговорили об увеличении политических рисков в России, что, несомненно, снижает привлекательность российских бумаг в глазах иностранных инвесторов. Вчера в подтверждение этого J.P. Morgan снизил рейтинг акций РФ с нейтрального уровня до "ниже рынка". На наш взгляд, в ближайшей перспективе как раз опасения внутренней нестабильности будут основным фактором сдерживающим российский фондовый рынок.