Полученные средства пойдут на рефинансирование текущей задолженности компании.
ОАО «Северсталь» завершило выпуск и размещение старших необеспеченных конвертируемых облигаций на сумму 475млн долларов и сроком погашения в 2017 году.
Облигации размещены с купонным доходом в размере 1% годовых, выплачиваемым раз в полгода, и доходностью к погашению в размере 2% годовых.
Ценные бумаги могут конвертироваться в глобальные депозитарные расписки («ГДР») «Северстали», с листингом на Лондонской фондовой бирже. Одна «ГДР» соответствует одной обыкновенной акции «Северстали». Цена конвертации установлена на уровне 19,08 долларов, с премией 45% к базовой цене 13,158 долларов — сообщают в пресс-службе компании.
«Северсталь» может досрочно погасить все облигации выпуска в любой момент после 15 октября 2015 года. Держатели облигаций вправе конвертировать их в «ГДР» Северстали в любой момент после 41 дня с даты выпуска ценных бумаг.
Компания планирует направить полученные средства на рефинансирование текущей задолженности и общекорпоративные цели.
ОАО «Северсталь» — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c активами в России и США, а также на Украине, в Латвии, Польше, Италии, Либерии и Бразилии. Акции компании котируются на российской торговой площадке ММВБ-РТС, глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже.
В 2011 году ОАО «Северсталь» получило чистую прибыль в размере более 2 млрд. долларов. Компания в 2011 году произвела 15,3 млн тонн стали.