Общий объем спроса составил около 60 млрд. рублей.
На Московской межбанковской валютной бирже (ФБ ММВБ) начались торги облигациями компании «Роснефть» серии БО-06, БО-09 и БО-10. Со-организатором данных выпусков облигаций выступил Банк «ГЛОБЭКС», сообщает пресс-служба банка.
В состав эмиссионного синдиката по размещению (помимо банка «ГЛОБЭКС») вошли: организаторы – ГПБ (ОАО), «ВТБ Капитал», «Райффайзенбанк» и «Сбербанк КИБ».
В июне 2013 года НК «Роснефть» закрыла книгу заявок по трем выпускам облигаций: БО-06 объемом 10 млрд. рублей, БО-09 объемом 15 млрд. рублей и серии БО-10 объемом 15 млрд. рублей. По выпускам облигаций предусмотрена оферта через 5 лет с даты начала размещения. Срок обращения – 10 лет.
Как уточнили в компании, в ходе формирования книги было подано более 30 заявок от инвесторов. Общий объем спроса составил около 60 млрд. рублей. По итогам маркетинга ставка купона по облигациям определена в размере 7,95% годовых.
