ПАО «МТС (MOEX: MTSS)-банк» определило примерный диапазон цены акций для предстоящего первичного публичного размещения (IPO) от 2350 до 2500 руб. за штуку. Объем размещения составляет 10 млрд руб, пишет «Коммерсант».
Этот ценовой диапазон соответствует оценке рыночной капитализации банка от 70,6 до 75,1 млрд руб., исключая вырученные средства от IPO.
Привлеченные средства будут использованы для стратегического роста и расширения розничного бизнеса МТС-банка. Размещение будет выполнено за счет выпуска дополнительных акций (cash-in). Прием заявок от инвесторов начинается сегодня, 19 апреля, и продлится до 25 апреля.
Мажоритарный акционер банка, ПАО «МТС», не планирует продавать свои акции в рамках IPO, сохраняя контрольный пакет акций.
В марте МТС-банк одобрил дополнительное размещение обыкновенных акций на сумму 3,6 млрд руб. путем размещения 7,2 млн акций. О планах провести IPO на Мосбирже банк объявил 12 апреля.
По данным «Ъ», институциональные инвесторы пытались оказать давление на МТС-банк с целью снижения цены первичного размещения, считая текущие оценки слишком высокими.