Российский производитель дженериков провел IPO по верхней границе ценового диапазона — 35 рублей за акцию и привлек в ходе размещения 3,35 млрд рублей. Аллокация для частных инвесторов составила около 11%, что полностью разошлось с заявлениями компании до открытия книги заявок.
В частности, представители компании заявляли, что интерес институциональных инвесторов был свыше 50% от предложения, тогда как бумаги были распределены следующим образом: 47% акций досталось институциональным инвесторам, а 53% — частные.
На вопрос редакции, с чем связано доминирование частных инвесторов над институционалами в аллокации, в компании ответили, что «до официального объявления о сделке взаимодействие с частными инвесторами по понятным причинам не велось». Между тем на этапе сбора заявок частные инвесторы проявили повышенный интерес к сделке, что повлияло на сумму спроса.
Представители «Озон Фармацевтики» оценили и размер процента свободных акций ниже, чем другие компании, выходившие на IPO в последнее время.
«Размер размещения составляет порядка 9% от итоговой капитализации, однако точная оценка коэффициента free-float будет осуществляться Московской биржей с учетом уже существующих миноритарных акционеров в уставе Компании до Сделки», — пояснили в компании.
Напомним, общество ранее планировало потратить привлеченные в ходе первичного размещения денежные средства на снижение долговой нагрузки и другие общекорпоративные цели.
