Московская компания «Экзалтер», контролирующая AdTech-компанию Visible и маркетинговое агентство Exalter, намерена провести pre-IPO в ближайшие дни. Ранее заявлялось о планах провести сделку в декабре 2024 года.
В интервью Алексею Линецкому «Инвестиции и финансы» гендиректор компании Константин Васильев подтвердил информацию о планах провести pre-IPO с целью привлечения 660 млн рублей. Представитель компании заявил, что деньги пойдут на разработку платформы. Брокером компании является БКС, а размещаться она будет на МосБирже.
«Планировали выйти в декабре, но перенесли открытие на январь. Планируем в скором времени открыть книгу. Пока даты нет, но, думаю, это будет в ближайшие дни», — рассказал Васильев.
Привлеченные в результате выхода на pre-IPO денежные средства будут освоены в 2025 году. Они будут потрачены на разработку платформы, зарплатный фонд и сервера. После сделки доля владельца компании Константина Васильева уменьшится на 20% и составит 80%.
Компанию команда BITL оценила в 3,3 млрд рублей. АО «Экзалтер» к 2029 году планирует получить выручку в размере 10 млрд рублей, за 2023 год у компании получилось выручить 1,7 млрд рублей. По прогнозам компании, 2024 год завершится выручкой в 1,8 млрд рублей.
Также в компании заявили, что не берут кредиты, поэтому ключевая ставка не повлияла на финансовую деятельность общества. В четвертом квартале компания превысила объем выручки по сравнению с первым и вторым кварталом.
Стоит отметить, что АО «Экзалтер» принадлежат две «дочки» — ООО «Экзалтер» (контролирует бренды Visible и Exalter) и ООО «Экзалтер диджитал» (балансодержатель ПО, включенный в реестр аккредитованных IT-компаний). Общая выручка предприятий за 2023 год равна составила 1,73 млрд рублей, а чистая прибыль — 50,7 млн рублей. Среди клиентов группы «Яндекс», «Магнит», «Мегамаркет», Hoff, KION, «ВКУСВИЛЛ», ГК ФСК, ЛСР и другие.
