ПАО «ГМК «Норильский никель» провело успешное размещение нового выпуска облигаций в долларах с расчетами в рублях, установив рекордно низкую ставку купона для российского рынка с начала 2025 года. По итогам сбора книги заявок ставка составила 6,40% годовых, что стало минимальным уровнем среди всех первичных размещений этого года.
Компания разместила выпуск объемом 850 млн долларов со сроком обращения на четыре года. По облигациям предусмотрены ежемесячные выплаты купона. Интерес инвесторов оказался настолько высоким, что ставка была снижена на 60 базисных пунктов по сравнению с первоначальным ориентиром, а объем размещения увеличен более чем в 2,5 раза.
В размещении приняли участие как частные инвесторы через банки и брокерские платформы, так и институциональные игроки — управляющие компании, инвестиционные и страховые организации. Сделка пройдет через Московскую биржу 16 сентября 2025 года, агентом выступает ИК «Табула Раса».
По словам Дениса Шулакова, члена Совета директоров НАУФОР, сделка «Норникеля» стала крупным рыночным размещением долларовых облигаций корпоративного сектора за всю историю локального долгового рынка. Он отметил, что присутствие таких эмитентов повышает ликвидность и емкость рынка.
