Девелоперская группа GloraX успешно завершила первичное публичное размещение акций на Московской бирже, став первым эмитентом, вышедшим на IPO в 2025 году. Объем привлеченных средств составил 2,1 млрд рублей, а итоговая цена одной акции — 64 рубля. Таким образом, рыночная капитализация компании с учетом дополнительной эмиссии оценивается примерно в 18,1 млрд рублей.
Несмотря на непростую конъюнктуру, спрос на бумаги оказался заметно выше предложения — инвесторы проявили активный интерес, обеспечив значительную переподписку. После размещения в свободном обращении оказалось около 11,6% увеличенного капитала GloraX. Все акции, участвовавшие в IPO, были выпущены в рамках дополнительной эмиссии, а полученные средства компания направит на развитие новых проектов, снижение долговой нагрузки и реализацию стратегии долгосрочного роста.
Для поддержки торгов предусмотрен стабилизационный механизм — около 15% от объема размещения, действующий в течение 30 дней после старта торгов. Кроме того, GloraX предложила инвесторам дополнительную защиту: если через год котировки окажутся ниже цены размещения, держатели акций, не прерывавшие владение бумагами, смогут воспользоваться публичной офертой на выкуп по цене IPO плюс 19,5%. Такая же возможность в ограниченном объеме предоставлена тем, кто купит акции в течение месяца после начала торгов.
Компания и ее ключевые акционеры подписали обязательства о сохранении пакетов на протяжении 180 дней (lock-up период). Торги акциями GloraX стартуют сегодня, 31 октября, под тикером GLRX и ISIN RU000A10CRQ4. Бумаги включены во второй котировальный список Московской биржи.
