ПАО «ДОМ.РФ» закрепило цену размещения акций на верхней границе диапазона и с этого шага уверенно выходит на Московскую биржу. Компания завершила IPO с заметным интересом со стороны инвесторов и оценкой в районе 315 млрд рублей на момент старта торгов. Цена размещения — 1 750 рублей за акцию, торги начинаются 20 ноября под тикером DOMRF.
Спрос оказался высоким: в книге заявок более 40 институциональных инвесторов и свыше 50 тысяч розничных. Итоговый объем предложения составил 25 млрд рублей плюс около 2 млрд рублей — под механизм стабилизации. Доля в свободном обращении после размещения достигла 10,1%, тогда как государство сохранит 89,9%.
Не остались в стороне и сотрудники — они вложили в акции более 700 млн рублей. Еще 4 млрд рублей были направлены на покупку бумаг под программу долгосрочной мотивации, управляемую внешним оператором. Эти шаги, по сути, усиливают внутреннюю вовлеченность команды и поддерживают стабильность структуры владения.
Гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко охарактеризовал размещение как новый этап для компании и всего рынка. По его словам, спрос подтвердил привлекательность бизнеса, а по капитализации ДОМ.РФ теперь может войти в двадцатку крупнейших публичных компаний страны.
Аллокация распределялась по заранее обозначенным принципам. Институциональным инвесторам досталось 70% выпуска, розничным — 30%. Для якорных инвесторов аллокация составила около 90% их заявок. Розничные участники в среднем получили около 15% от поданных объемов, при этом минимально гарантированный пакет — пять акций. Те, кто пытался подать больше десяти заявок, остались без распределения. Сотрудники компании получили 100% запрошенного объема.
В сделке предусмотрен и стандартный для крупных размещений механизм стабилизации. Агентом назначен «ВТБ Капитал Трейдинг». В течение 30 дней после старта торгов он сможет покупать акции на рынке для сглаживания волатильности. Максимальный объем стабилизационного пакета — чуть более 1,12 млн бумаг.
Компания также согласилась на запрет отчуждения акций на 180 дней — классический lock-up, закрепленный в соглашениях с организаторами: «ВТБ Капитал Трейдинг», Сбербанк КИБ, Т-Банк и Альфа-Банк. В этот период ДОМ.РФ не будет увеличивать уставный капитал через открытую подписку и совершать сделки, которые могут привести к продаже или обременению акций.
Средства, привлеченные через IPO, направят на дальнейшее расширение бизнеса и реализацию стратегии роста. В компании рассчитывают, что размещение повысит ликвидность акций и усилит позиционирование ДОМ.РФ на рынке как одного из ключевых институтов развития в жилищной сфере.
