АО «Россети Янтарь», отвечающее за электросетевую инфраструктуру Калининградской области, планирует привлечь до 6 млрд рублей заемных средств. Компания объявила шесть однотипных закупок на открытие возобновляемых кредитных линий с лимитом задолженности по 1 млрд рублей каждая. Все процедуры проходят в форме электронных аукционов, следует из закупочной документации.
Речь идет о среднесрочном финансировании сроком на пять лет. Каждый кредит оформляется в формате возобновляемой кредитной линии, что позволяет компании выбирать средства траншами по мере необходимости. Максимальный срок одного транша — до 36 месяцев, а выборка средств возможна на протяжении всего срока действия договора. Проценты начисляются только на фактическую задолженность.
Процентная ставка по всем шести кредитам будет плавающей, с возможностью ее фиксации. Она формируется как ключевая ставка Банка России плюс маржа банка-кредитора. Верхний предел ставки ограничен уровнем ключевой ставки на дату выдачи транша плюс 10 процентных пунктов. В ходе аукционов банки будут конкурировать именно за счет снижения маржи, а не общего объема кредита. Начальная максимальная цена каждого договора установлена на уровне 1,325 млрд рублей, НДС не предусмотрен.
Привлекаемые средства «Россети Янтарь» планируют направлять на широкий круг задач — от текущей производственно-хозяйственной деятельности и инвестпрограмм до выплаты дивидендов и рефинансирования ранее привлеченных кредитов и займов. Кредиты предоставляются без залога, поручительств и каких-либо дополнительных комиссий. Также договоры не предполагают требований по поддержанию оборотов или зачислению выручки на счета банков-кредиторов.
Возврат основного долга предусмотрен в конце срока кредитования, при этом компания сохраняет право на досрочное погашение без ограничений и штрафов. Проценты выплачиваются ежемесячно. Таким образом, суммарно энергокомпания рассчитывает сформировать кредитный пул объемом до 6 млрд рублей на достаточно гибких условиях, что может повысить ее финансовую маневренность в ближайшие годы.
