ПАО «Глоракс» 23 января откроет книгу заявок на выпуск облигаций серии 001P-05 со сроком обращения 3,5 года и объемом не менее 3 млрд рублей, сообщили в компании.
Ориентир по ставке ежемесячного купона установлен на уровне не выше 21,00% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 23,14% годовых. Техническое размещение бумаг запланировано на 28 января.
Организаторами выпуска выступают Альфа-банк, БКС КИБ, Совкомбанк, ТБанк, GI Solutions и Sber CIB, агентом по размещению назначен Совкомбанк. Выпуск будет доступен для неквалифицированных инвесторов после прохождения теста №6 и одновременно соответствует требованиям для инвестирования средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 4,6 млрд рублей. Один из них объемом 1 млрд рублей подлежит погашению в марте.
Glorax основан в 2014 году и работает в сегментах жилой, коммерческой и общественной недвижимости. Glorax Group создал бывший совладелец девелопера Tekta Group Андрей Биржин. Компания ведет деятельность в 11 регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Нижний Новгород, Казань, Ярославль, Владимир, Мурманск, Омск, Тулу и Владивосток.
В октябре 2025 года «Глоракс» провел IPO на Мосбирже. По итогам размещения девелопер привлек 2,1 млрд рублей, рыночная капитализация компании с учетом дополнительной эмиссии акций составила 18,1 млрд рублей, а доля акций в свободном обращении — около 11,6% от увеличенного акционерного капитала.
