ПАО «АПРИ» завершило размещение биржевых облигаций серии БО-002P-13, привлекши 2,7 млрд рублей. Итоговый объем выпуска оказался почти втрое выше первоначально заявленного, что свидетельствует о значительном интересе со стороны инвесторов. Книга заявок была закрыта 20 января 2026 года, а сам выпуск включен в третий уровень листинга Московской Биржи.
По информации пресс-службы компании, совокупный спрос на облигации существенно превысил минимальный объем в 1 млрд рублей, что позволило увеличить размер размещения до 2,7 млрд рублей. Всего было подано более 15 тысяч заявок, что стало рекордным показателем для подобных инструментов на российском долговом рынке.
Ставка ежемесячного купона по итогам формирования книги заявок зафиксирована на уровне 24,5% годовых, а доходность к погашению составила 27,45% годовых. Номинальная стоимость одной облигации определена в 1 000 рублей, а цена размещения составила 100% от номинала. Срок обращения выпуска — 3,5 года с момента начала размещения.
Выпуск предусматривает амортизацию: номинальная стоимость облигаций будет погашаться частями по 25% на даты окончания 33, 36, 39 и 42 купонных периодов. Организатором размещения выступил «Газпромбанк», а соорганизаторами стали «Альфа-Банк», «БКС КИБ» и «РИКОМ-ТРАСТ».
Как отмечает председатель Совета директоров ПАО «АПРИ» Алексей Овакимян, столь высокий интерес инвесторов стал важной поддержкой для реализации стратегических планов компании. Это даст возможность эффективно использовать открывающиеся рыночные возможности.
