Компании reStore и «Софтлайн» готовят новые размещения облигаций с фиксированным купоном. В условиях продолжающегося снижения ключевой ставки такие инструменты могут стать вариантом для размещения средств.
Выпуск reStore: параметры
ООО «реСтор» по итогам 2024 года компания показала выручку в 28,5 млрд рублей (по РСБУ) . Однако чистая прибыль составила 264,2 млн рублей. Долгосрочные обязательства: 234,3 млн рублей, тогда как краткосрочные — 7,5 млрд рублей.
Новый выпуск облигаций «РЕСТОР-001Р-03» предусматривает:
- Объем — 2 млрд рублей
- Номинал — 1000 рублей
- Ориентир купона — 20% годовых (YTM 21,94%)
- Купонные выплаты — ежемесячно
- Срок обращения — 2 года
- Кредитный рейтинг — A- (стабильный) от АКРА
- Дата сбора заявок — 3 февраля, размещения — 6 февраля
- Без амортизации и оферты
Выпуск «Софтлайн»: условия
ПАО «Софтлайн» за первые шесть месяцев 2025 года получило выручку в 33,5 млрд рублей и чистую прибыль в 130 млн рублей. Долгосрочные обязательства сократились на треть — до 13,5 млрд рублей, краткосрочные — на 12,8%, до 49,2 млрд рублей. Отношение чистого долга к скорректированной EBITDA составило 2,5.
Параметры выпуска «СОФТЛАЙН-002Р-02»:
- Объем — 3 млрд рублей
- Номинал — 1000 рублей
- Ориентир купона — 20,5% годовых (YTM 22,54%)
- Купонные выплаты — ежемесячно
- Срок обращения — 2 года и 10 месяцев
- Кредитный рейтинг — BBB+ (позитивный) от Эксперт РА
- Дата сбора заявок — 10 января, размещения — 13 февраля
- Без амортизации и оферты
