ПАО «Софтлайн», один из ведущих российских IT-холдингов, объявило об успешном закрытии книги заявок по биржевым облигациям серии 002Р-02. Финальный объем размещения составил 6,6 млрд рублей, что более чем в два раза превысило первоначальный ориентир в 3 млрд рублей.
Изначально компания заявляла консервативные параметры: объем не менее 3 млрд рублей и ставку купона не выше 20,50% годовых. Высокий интерес со стороны инвесторов позволил существенно улучшить условия: итоговая ставка купона снижена до 19,5% годовых, а объем выпуска увеличен до 6,6 млрд рублей.
Ключевые параметры выпуска:
- Срок обращения: 2 года и 10 месяцев (1041 день);
- Тип купона: фиксированный;
- Ставка купона: 19,5% годовых;
- Купонные периоды: 1–34 — по 30 дней, 35-й — 21 день;
- Номинал одной облигации: 1000 рублей;
- Цена размещения: 100% от номинала.
Размещение облигаций запланировано на ближайшие дни, бумаги будут торговаться на Московской бирже.
