Группа компаний «АгроНэкст» закрыла книгу заявок по дебютному выпуску облигаций, номинированному в юанях. Объем размещения составил 700 млн юаней, срок обращения — 1,5 года, ставка ежемесячного купона зафиксирована на уровне 8,95% годовых.
Размещение прошло в условиях чистого рынка — параллельных сделок в юанях в этот период не было. Выпуск пополнил список российских эмитентов из числа лидеров сегмента производства минеральных удобрений, вышедших на этот рынок.
В книге заявок оказались представлены как институциональные, так и розничные инвесторы: на банки пришлось 58% от объема выпуска, на управляющие компании — 10%, на клиентов брокерского и частного банковского обслуживания — 32%.
Первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков отметил: «Дебютный выпуск „АгроНэкст» положил успешное начало публичной истории компании на рынке облигаций и открыл новое имя для российских инвесторов. Он также стал первым выпуском в юаневом сегменте рынка с начала июля, подтвердив наличие ликвидности в юанях и задав позитивный импульс для первичных выходов компаний с валютными размещениями и во втором полугодии этого года».
«АгроНэкст» — это крупная российская компания, один из ведущих производителей минеральных удобрений.
