Компания «Аскона Лайф Групп» рассматривает выход на биржу через размещение облигаций и цифровых финансовых активов (ЦФА) как подготовительный этап перед потенциальным IPO. Об этом заявил директор по корпоративным финансам компании Александр Ларионов на полях Форума «Цифровые финансы» АКРА.
«Ранее [компания] вообще не привлекала публичный долг. Мы приняли решение двигаться в этом направлении только в этом году, потому что есть желание в определенный момент выйти на IPO. Логичная цепочка действий — это выйти на биржу, облигации, IPO», — сказал Ларионов.
По его словам, работа над первым выпуском ЦФА началась в конце февраля, а уже в середине марта компания разместила первый выпуск объемом 1 млрд рублей. Срок размещения — полтора года — оказался нестандартным вопреки рекомендациям консультантов. Закрыт выпуск был менее чем за два часа. Спрос со стороны частных инвесторов оказался высоким: на физических лиц пришлось 70% всех покупателей выпуска.
Спустя три месяца компания решила повторить эксперимент и разместила второй выпуск ЦФА. По словам Ларионова, оба выпуска показали, что для узнаваемого бренда участие в рынке цифровых финансовых активов дает заметное конкурентное преимущество.
Гибридный ЦФА, обсуждавшийся в августе, предполагал следующую механику: инвестор вкладывает условные 10 000 рублей, а через три месяца выбирает — продолжить держать средства и через полгода получить выплату с купоном, либо конвертировать вложение в сертификат с коэффициентом 1,22. Однако проект был отложен: компания пока не может оценить, сколько инвесторов согласились бы на конвертацию в сертификаты. Запуск перенесен на начало или первую половину следующего года, на несезонный период.
