В начале сентября ООО «Автомир-Финанс», входящее в Группу компаний Автомир, разместило дебютный облигационный выпуск на сумму 1 млрд. рублей. Привлеченные средства будут направлены на развитие Группы компаний Автомир и рефинансирование текущих кредитов.
Организатором выпуска стал АКБ «Росбанк». В состав синдиката по выпуску облигаций вошли в качестве со-организаторов: Банк Зенит, Международный Московский Банк и Московский Кредитный Банк, в качестве со-андеррайтеров: ФинансБанк, Банк Союз и КБ Абсолют.
ГК Автомир положительно оценивает итоги размещения облигаций.В начале сентября ООО «Автомир-Финанс», входящее в Группу компаний Автомир, разместило дебютный облигационный выпуск на сумму 1 млрд. рублей. Привлеченные средства будут направлены на развитие Группы компаний Автомир и рефинансирование текущих кредитов.
Организатором выпуска стал АКБ «Росбанк». В состав синдиката по выпуску облигаций вошли в качестве со-организаторов: Банк Зенит, Международный Московский Банк и Московский Кредитный Банк, в качестве со-андеррайтеров: ФинансБанк, Банк Союз и КБ Абсолют.
ГК Автомир положительно оценивает итоги размещения облигаций. В результате размещения ГК Автомир достигла поставленных целей — облигационный займ позволил не только привлечь значительную сумму беззалогового заимствования, но и реализовать стратегические цели по диверсификации источников финансирования и созданию публичной кредитной истории.
Объем займа составил 1 млрд. рублей. Срок облигаций — 3 года, дата погашения — 01.09.2009. Оферта — 1 год, дата досрочного выкупа — 11.09.2007. Купонные платежи (платежи по процентам) будут осуществляться 2 раза в год (каждые 182 дня). Купонная ставка облигационного займа составила 11,66%.
Дебютный облигационный займ ООО «Автомир-Финанс» был полностью размещен среди широкого круга инвесторов в ходе аукциона, что, по мнению представителей Группы компаний Автомир, будет благоприятствовать поддержанию высокой ликвидности торгов при вторичном обращении.
Руководство Группы компаний Автомир уверено в будущем росте котировок своих облигаций, чему будет содействовать освоение все более широким кругом инвесторов сектора авторитейла, а также тот факт, что Группа компаний развивается с опережением собственных планов. Данные факторы будут способствовать снижению доходности облигаций до уровня, сопоставимого со ставками бланкового банковского кредитования Группы компаний Автомир.