Группа компаний «Базис» открыла книгу заявок, одновременно обозначив ценовой диапазон предстоящего IPO. Компания, известная как один из крупнейших российских разработчиков решений для управления динамической ИТ-инфраструктурой, оценивает свои акции в коридоре от 103 до 109 рублей за бумагу. При таких ориентирах рыночная капитализация «Базиса» может составить от 17 до 18 млрд рублей, а индикативный объем размещения — около 3 млрд рублей.
В продаже будут участвовать пакеты действующих миноритарных акционеров — технологических холдингов, работающих в ИТ-секторе. Они сохранят доли в компании и после размещения. Крупнейший же владелец, РТК-ЦОД (структура «Ростелекома»), в сделке не участвует и оставляет свою позицию неизменной, подтверждая готовность продолжать развивать бизнес и укреплять его позиции на рынке.
Финальная цена будет определена после закрытия книги заявок, которая, как ожидается, сформируется в период с 4 по 9 декабря. Дополнительно заявлен и механизм стабилизации — около 10% от объема предложения, который будет работать в течение месяца с начала торгов.
Параллельно «Базис» завершил подготовку внутрикорпоративных решений к выходу на биржу. В частности, компания утвердила долгосрочную программу мотивации сотрудников: 5% акционерного капитала уже переданы оператору ПДМ для последующего распределения среди ключевых сотрудников и топ-менеджеров.
В компании подчеркивают, что преследуют сразу несколько целей: повышение узнаваемости бренда, усиление маркетинга, развитие корпоративного управления, расширение возможностей M&A и получение рыночной оценки стоимости бизнеса.
Торги акциями на Московской бирже ожидаются 10 декабря, тикер — BAZA, бумаги войдут во второй котировальный список. После размещения акционеры, контролирующие свыше 99% капитала, подпишут соглашения о lock-up сроком на 180 дней, за исключением ряда специальных случаев.
Участие в IPO будет открыто для широкого круга инвесторов — и институциональных, и частных. Подать заявку можно через крупных российских брокеров. При этом продавцы акций обещают сбалансировать аллокацию между категориями инвесторов. Розничные участники не смогут подать более десяти заявок, а минимальная гарантия составляет не менее одного лота.
После завершения размещения «Базис» раскроет структуру распределения бумаг по основным группам покупателей, что позволит рынку оценить спрос и степень диверсификации инвесторской базы.
