На Московской бирже 14 сентября начинаются торги в процессе размещения по пяти выпускам облигаций. На рынок выходят бумаги «Сбербанк КИБ», ТБанка, ВТБ, «ИКС 5 ФИНАНС» и «Россетей». Выпуски существенно различаются по конструкции, срокам и кругу инвесторов, поэтому складывать их номинальные объемы в одну сумму некорректно.
«Сбербанк КИБ» начинает размещение структурных процентных дисконтных облигаций серии CIB-SN-CRFX-001S-512. Номинал одной бумаги составляет 1 тыс. рублей, количество – 500 тыс. штук, что соответствует потенциальному номинальному объему 500 млн рублей. Бумаги погашаются 16 сентября 2030 года, размещаются по закрытой подписке по 100% от номинала и предназначены только для квалифицированных инвесторов. Выпуск включен в третий уровень листинга.
ТБанк размещает 50 облигаций серии 001SUB-T2-01 номиналом по 100 млн рублей каждая. Таким образом, потенциальный номинальный объем выпуска составляет 5 млрд рублей. Банк России указывает, что условия займа соответствуют понятию субординированного займа. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов, размещаются по закрытой подписке и включены в третий уровень листинга. Погашение запланировано на 7 сентября 2033 года. Первый купон установлен на уровне 18% годовых, а для расчета следующих купонов эмитент установил параметр S в размере 4% годовых.
При этом ТБанк 11 сентября отдельно скорректировал раскрытие об условиях размещения. В первоначальном сообщении способ размещения был указан как открытая подписка, однако эмитент назвал это технической ошибкой и исправил его на закрытую подписку. Цена размещения составляет 100% номинала.
ВТБ выводит на биржу дисконтные облигации серии КС-4-1287 с погашением уже 15 сентября. Номинал составляет 1 тыс. рублей, в выпуске – 50 млн бумаг, поэтому его потенциальный номинальный объем достигает 50 млрд рублей. Размещение пройдет по открытой подписке, выпуск находится в третьем уровне листинга. В сообщении Мосбиржи конкретная цена размещения не приведена: ее должен определить уполномоченный орган банка до начала размещения. Начало и окончание размещения приходятся на один день.
«ИКС 5 ФИНАНС» начинает размещение 17,5 млн облигаций серии 003P-21 номиналом 1 тыс. рублей, что дает потенциальный номинальный объем 17,5 млрд рублей. Бумаги включены в первый уровень листинга, размещаются по открытой подписке по цене 100% номинала и погашаются 22 августа 2036 года. Ставка рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России на пятый день, предшествующий расчетной дате, плюс спред 1,2 процентного пункта.
Еще один выпуск начинает размещать ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети». В серии 001P-23R предусмотрено 25 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей – потенциальный номинальный объем составляет 25 млрд рублей. Бумаги размещаются по открытой подписке по 100% номинала, включены во второй уровень листинга и должны быть погашены 5 июля 2028 года. Фактические суммы, полученные эмитентами, можно будет определять только после раскрытия результатов размещений.
