По итогам I квартала российские банки нарастили свою прибыль в 18 раз относительно прошлого года. В 2015 году за этот же период они смогли заработать только 6 млрд рублей, а в этом – 109 млрд рублей. Эксперты выделили несколько причин такого резкого роста: снижение ключевой ставки, рост процентных доходов и отказ от резервов. Как это может отразиться на клиентах кредитных организаций – читайте в материале АБН.
В январе-марте российские кредитно-финансовые организации нарастили прибыль от операций в 18 раз до 109,3 млрд рублей по сравнению с тем же периодом 2015 года. Центробанк подсчитал, что прибыль получили 467 организаций, а в убытке остались около 230 банков. Остальные отчетность либо не опубликовали, либо она не продемонстрировала динамики.
Однако, как считает старший аналитик «Окей Брокер» Роман Ткачук, рост совокупной прибыли российских банков был достигнут за счет флагмана российского банковского рынка – Сбербанка. «Его прибыль за I квартал выросла в 3,8 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 100,4 млрд рублей. Соответственно, на остальные банки приходится 9 млрд рублей прибыли — этот результат в рамках статистической погрешности. Такое положение дел — следствие жесткого регулирования сектора со стороны Центробанка, а, например, не роста доходов населения или продолжения тенденции сберегать, как можно было бы подумать», — сказал Ткачук.
Такое положение дел — следствие жесткого регулирования сектора со стороны Центробанка
По мнению эксперта, вкладчики выводят средства из небольших банков из-за того, что они часто лишаются лицензий. А это, в свою очередь, дополнительно укрупняет государственные банки. «Боязнь отзыва лицензий толкает многих вкладчиков выводить средства из небольших банков, пусть и обещающих высокие проценты, и открывать вклады в надежных кредитных организациях, преимущественно с государственным участием. Стоит отметить, что банковский сектор находится в непростой ситуации — в первом квартале 2016 года портфель кредитов компаниям сократился на 4,2%, а физическим лицам — на 0,5%», — пояснил аналитик.
Еще одна причина резкого роста заключается в снижении ключевой ставки Центробанка. Первый вице-президент Ассоциации российских банков Владимир Киевский напомнил, что в декабре 2014 года она выросла до 17% годовых, а в январе 2016 была уже 11% годовых.
«В 2015 году банки начали работать в условиях, когда пришлось поднимать процентные ставки. Естественно, мало кто брал кредиты по высоким ставкам, поэтому прибыль и снижалась. Также в 2015 году остро встали вопросы, связанные с резервированием. Кредиты, так скажем, были достаточно «некомфортные», и банки создавали соответствующие резервы. Все это сказалось на снижении прибыли за 2015 год. А в 2016 клиенты банков отошли от шока 2014-2015 годов, и кредитование стало развиваться», — пояснил Киевский.
Центробанк сейчас держит паузу по Станиславскому
Также эксперт отметил, что в 2016 году качество клиентской базы значительно улучшилось, и теперь она не требует такого большого количества резервов. Однако вместе с этим ставки по вкладам, по мнению Киевского, будут снижаться. «Это общемировая тенденция», — считает эксперт.
«По кредитам – Центробанк сейчас держит паузу по Станиславскому. На мой взгляд, это правильно. Потому что внутренние факторы говорят о том, что есть позитивные начала, но они не носят постоянный характер. Но выжидать долго нельзя. Банк, с учетом всех факторов, пойдет на снижение ключевой ставки, а вместе с этим снизятся проценты и по кредитам», — сказал Киевский.
Центробанк может снизить ключевую ставку еще на 0,5% уже этим летом, считает заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова. «На заемщиках отразится, скорее всего, будущее понижение процентной ставки. Мы ожидаем, что летом ЦБ РФ снизит процентную ставку на 0,5%, что будет положительно для заемщиков. А вот для вкладчиков снижение ключевой ставки будет негативом, но слабым, поскольку в банк деньги сейчас несут не столько ради высокого дохода, а сколько ради надежности своих сбережений», — сказала эксперт.
Мы ожидаем, что летом ЦБ РФ снизит процентную ставку на 0,5%
По ее мнению, кредитные организации смогли повысить свои доходы за счет нескольких факторов. Один из них – рост процентных доходов. «По нашей оценке, в среднем по крупнейшим банкам России за I квартал в годовом исчислении рост процентных доходов составил 40-50%», — добавила Мильчакова. При этом тенденция затронула не только лидеров рынка, но и менее крупные банки.
Второй причиной роста прибыли кредитных организаций стало сокращение процентных расходов. «У ряда банков сократились процентные расходы, либо росли меньшими темпами, чем процентные доходы. Причина заключается в том, что в первом квартале вырос спрос населения и предприятий на рублевые кредиты с учетом того, что рубль обесценился, а процентная ставка не растет, более того, ожидается ее снижение», — пояснила эксперт.
По словам Мильчаковой, сокращение расходов будет связано и с тем, что крупнейшие банки снижают процентные ставки по рублевым и валютным депозитам. «Кроме того, многие российские банки в I квартале не создавали резервы на возможные потери, и темпы роста этого показателя оказались ниже, чем за аналогичный период 2015 года. А создание таких резервов ведет к уменьшению прибыли. Поэтому прибыль банков за первый квартал текущего года выросла еще и по бухгалтерским причинам», — отметила аналитик.
Напомним, в декабре 2014 года ЦБ повысил ключевую ставку с 10,5% до 17%. Регулятор исходил из того, что в ноябре-декабре 2014 года рубль упал почти на 40% относительно доллара и на 35% относительно евро. Спустя полтора месяца ЦБ все же снизил ставку до 15% годовых. В это время банки заняли выжидательные позиции и не стремились привлекать большое количество клиентов. К концу июля ставка опустилась до 11%. Потом пять раз подряд ЦБ оставлял ставку на прежнем уровне. Неделю назад глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил, что регулятор зря не снижает ключевую ставку. По его мнению, существующий уровень инфляции позволяет это сделать.
Юлиана Михайлова / АБН