аналитику от компании БФА.
Рынок акций: Россия
В понедельник снижение котировок на российском рынке возобновилось, индекс ММВБ уже с открытия отступил ниже поддержки на уровне 1350 пунктов, а во второй половине сессии его потери превышали 3 %, значение на закрытие составило 1323,29 пунктов (-2,94 %). Причиной падения стала волна пессимизма и уныния, охватившая мировые финансовые рынки на фоне новых признаков замедления мировой экономики, поступавших в течение всего дня. Утром Conference Board понизила оценку опережающих индикаторов китайской экономики за апрель с 1,7% до 0,3%. Слабая статистика вышла в Японии: безработица неожиданно выросла до 5,2 %. Вечером добавила масла в огонь статистика из США: индекс доверия потребителей, рассчитываемый Conference Board, в июне снизился до 52,9 пунктов, в то время как аналитики ожидали снижения только до 62,5 пунктов. Майское значение показателя также было понижено с 63,3 до 62,7 пункта. На этом фоне на финансовых рынках разворачивалось масштабное бегство от рисков.
В России снижение произошло по всему спектру бумаг. «Голубые фишки» банковского сектора потеряли более 3 % (Сбербанк -3,28 % обыкновенные, -3,98 % привилегированные, ВТБ -3,15 %). В нефтегазовом секторе аутсайдерами оказались префы Транснефти (-5,12 %) и акции Роснефти (-4,22 %), причем последние, закрывшись ниже 195 рублей, обновили майский минимум и торгуются на уровнях начала сентября прошлого года. Акции Лукойла выглядели несколько лучше рынка (-2,18 %). В металлургическом секторе аутсайдерами оказались представители черной металлургии (Мечел -4,65 %, Северсталь -4,55 %). Акции ГМК Норильский Никель на фоне обострения корпоративного конфликта после неожиданных итогов позавчерашнего собрания акционеров снижались вместе с рынком (-3,21 %). Более устойчивыми оказались бумаги ММК (-0,69 %) и сегмент цветной металлургии (-1,62 % ПолюсЗолото, -1,86 % Полиметалл). Наиболее тяжелые потери понес электроэнергетический сектор: котировки ОГК потеряли 2,9 – 6,8 %, котировки ТГК снизились в пределах 6 %, наиболее ликвидные бумаги сектора также выглядели слабее рынка (РусГидро -3,21 %, ФСК ЕЭС -5,48 %).
Азиатские индексы в среду продолжают снижаться, в то же время, пара евро/доллар пытается зацепиться за отметку 1,22, а фьючерсы на американские индексы прибавляют около трети процента. Предполагаем, что российский рынок может открыться снижением, но в течение дня можно ждать отскока наверх. Тем не менее, это не повод открывать длинные позиции, так как внешняя конъюнктура остается негативной. В фокусе внимания рынков — предстоящее 1 июля погашение задолженности европейских коммерческих банков перед ЕЦБ на общую сумму 442 млрд евро (аукцион ЕЦБ состоится сегодня) и техническая картина американского рынка акций: S&P 500 вчера опускался ниже 1040 пунктов, протестировав майский локальный минимум. Пробой этого уровня, когда и если он произойдет, чреват усилением негативных настроений, и вряд ли российский рынок в этой ситуации останется «островком стабильности».