ГК «Детский мир» закрыла книгу по выпуску биржевых облигаций. Об этом в компании сообщили в среду.
В ходе маркетинга спрос значительно превысил объем предложения. Ценовой диапазон дважды пересмотрели в сторону понижения с первоначального уровня до 9,50 – 9,55% годовых.
Книгу заявок закрыли по нижней границе диапазона с переподпиской более чем в два раза. В процессе бук-билдинга поступило более чем 50 заявок от широкого круга инвесторов общим объемом более 12 млрд рублей.
Техническое размещение бумаг на Московской бирже состоится 7 апреля. Организаторами выпуска биржевых облигаций выступили: «ВТБ Капитал», «Райффайзенбанк» и «Сбербанк КИБ». Агентом по размещению выпуска выступит «Газпромбанк».
«Детский мир» открыл книгу заявок 4 апреля 2017 года. Первоначальный ориентир по ставке купона составил 9,85–10,10% годовых.
Речь идет о выпуске биржевых облигаций серии БО-04. Объем выпуска — 3 млрд рублей. Ставка купона — 9,5% годовых.
