Усиление логистики Сбера может отправить на полку проект «Почты России» о платежах маркетплейсов

BaltPhoto

Редакция Abn.Agency продолжает исследовать ландшафт рынка логистики и маркетплейсов после продажи 55% в «СДЭК» предположительно структурам Сбера. Кажется, под ударом окажется потенциальное введение обязательного платежа с маркетплейсов на поддержку «Почты России». Если раньше выплаты еще можно было аргументировать тем, что площадки так или иначе используют инфраструктуру «Почты», то сейчас  заказы может перетянуть на себя команда Германа Грефа. К тому же собственные данные госкомпании демонстрируют — она занимает лишь скромные 2% рынка обработки посылок e-commerce. А маркетплейсы предпочитают пользоваться собственными мощностями.

Своеобразный налог на маркетплейсы для поддержания работы «Почты России» обсуждается с 2023 года. Автором идеи, что неудивительно, был глава госкомпании Михаил Волков. Объем сбора ежегодно оценивался тогда в 24-25 млрд рублей. В феврале 2024 к идее вернулись уже сенаторы, и требования к маркетплейсам стали еще жестче: помимо отчислений 0,5% от квартального оборота, предполагалось, что площадки обяжут доставлять товары в любой населенный пункт России. Несложно догадаться, что это требовало бы соглашения с «Почтой России» — единственным игроком на рынке, который по закону обязан иметь отделения в каждом муниципальном образовании страны.

BaltPhoto

Частные маркетплейсы предпочитали сдержанно высказываться об идее, ссылаясь на возможные убытки. В отличии от Wildberries и Ozon Сбер довольно жестко напомнил «Почте России», что экономика нашей страны — рыночная. А значит, было бы странно, если одна компания начнет жертвовать собственную прибыль (даже если она отрицательная) на спасение другой. Также, по мнению представителей банка, это приведет к сокращению налога на прибыль от маркетплейсов.

Возмущения Сбера можно понять, ООО «Инстамарт Сервис» (юрлицо сберовского маркетплейса «Купер»), как следует из данных БФО, в 2022 году показывал рекордный убыток — 20 млрд рублей. В целом компания в минусе с 2019 года. Однако выручка «Купера» все равно обязывала бы его отчислять платеж в пользу «Почты России» (инициатива предполагала, что «помогать» будут все, чей оборот превышает 1 млрд рублей). Кроме того, с учетом покупки службы отправлений «СДЭК», все процессы команда Германа Грефа может замкнуть внутри группы, даже с учетом «последней мили» до труднодоступных населенных пунктов. И предложить сервис рынку, то есть начать прямо конкурировать с «Почтой». Причем почта еще в прошлом году предупреждала своих инвесторов о росте конкуренции со стороны «СберЛогистики» и «СДЭК».  

Как следует из презентации для инвесторов «СДЭК» (имеется в распоряжении редакции), компания по географическому охвату в России уступает только «Почте России». Кроме того, в целом 90% отправлений через «СДЭК» проходят исключительно внутри страны, а доля отправлений B2C в структуре бизнеса составляет 60% (84,2 млн посылок по итогам 2023 года). Добавить к этому стоит и 16,7 млн посылок C2C (25% бизнеса «СДЭК»).  

Яндекс.Панорамы

В то же время из последних годовых отчетов «Почты России» следует, что доля почтового бизнеса в группе, пусть незначительно, но сокращается. К примеру, по итогам 2022 года это направление занимало 53% в бизнесе госкомпании, в 2023 — уже 52%. Перераспределение произошло в пользу доставки пенсий. При этом не исключено, что усиление почтово-логистического направления Сбера завершит короткий период монополизма «Почты» и на этом рынке. До апреля 2023 года Сбер сам доставлял выплаты для пенсионеров, к примеру, в Москве. Однако реформой и монополизацией рынка в пользу «Почты», как писали СМИ, были довольны не все народные избранники. Тогда же в Совфеде обещали пристально следить за качеством доставки. Но не исключено, что монополия в итоге станет временной, а Сбер со своей экспертизой перетянет доставку пенсий не только в Москве, но и других регионах. А где пенсии, там и платежки по ЖКХ.

Также в отчете «Почты России» указано, что компания находится в аутсайдерах аутсорсинга доставки товаров e-commerce. А рост в 2023 году показывали исключительно службы доставки маркетплейсов (плюс 7,1 п. п. год к году, тогда как падение «Почты» — 2 п. п. при общей доле на рынке 2,4%).

Именно этот аргумент, кажется, может использовать команда Германа Грефа, чтобы окончательно «похоронить» идею инфраструктурного сбора для маркетплейсов. Отчисления «Почте России» еще можно было объяснить, если бы компании действительно активно пользовались инфраструктурой госкомпании. Но этого, как следует из собственных данных почты, не происходит уже несколько лет.

Кстати, интересно, что «Почта России» в своих отчетах винит существенное сокращение доли e-commers отправлений COVID. По версии топ-менеджеров госкомпании, пандемия сократила число трансграничных отравлений B2C. А покупатели пошли на российские маркетплейсы.

«За 2015–2019 годы рынок трансграничной электронной коммерции вырос в 2,5 раза, и Почта России фактически консолидировала весь рынок. Однако в 2020 году из-за ограничений в международной логистике, связанных с пандемией COVID-19, рынок стал сокращаться. Покупатели стали больше ориентироваться на предложения российских маркетплейсов, которые смогли заместить объемы трансграничной доставки. В 2022 году падение рынка трансграничной электронной коммерции ускорилось, тенденция продолжилась и в 2023 году», — указано в отчете «Почты России» за 2023 год.



При этом, если опираться на данные из отчета компании за 2022 год видно, что показатель объема международном рынке был выше в 2020 году, чем в 2022. Всего же с 2021 по 2022 год компания потеряла 39% объема по этому направлению.

Интересно, что потенциально «Почта России» может получить и другого крупного конкурента с довольно диверсифированным портфелем активов. Речь об объединении Wildberries Татьяны Бакальчук с оператором рекламы Russ. На фоне объединения компании заявили, что одна из целей — создание нового оператора в том числе в логистике. И в этом случае «Почте России», вероятно, стоит переживать и за международное направление. Если у «СДЭК» оно довольно скромное — 10% в выручке, то Wildberries и Russ намерены охватить 5,8 млрд человек в Индии, Китае, Африке и станах Ближнего Востока. Не исключено, что появление нового игрока на рынке станет для «Почты России» новой пандемией по влиянию на бизнес.

Abn.Agency

Кроме того, фокус в контексте маркетплейсов последнее время был прикован к законопроекту о регулировании площадок. У части законодателей позиция по этому вопросу следующая: маркетплейсы с учетом их оборотов и количества контрагентов-селлеров должны получить отдельные правовые рамки, к тому же пока площадки «прикрываются» статусом как бы агрегаторов товаров, за которые не несут ответственность. В частности, от народных избранников звучали тезисы, что маркетплейсы должны бороться с контрафактом, а также унифицировать оферты для селлеров.  

Маркетплейсы, ожидаемо, воспринимают все инициативы по регулированию если не в штыки, то с опаской. В частности, хозяйка Wildberries Татьяна Бакальчук еще в 2023 году просила отложить введение закона о маркетплейсах, так как «там, где начинается госрегулирование, заканчивается рост».

Управляющий директор Ozon Сергей Беляков на полях ПМЭФ-2024 также говорил о том, что законодателям необходимо разобраться в особенностях этого бизнеса, а уже потом вводить регуляторные ограничения. И снова в качестве аргумента Беляков использовал рост маркетплейсов, который, вероятно, замедлится при жестком регулировании.

У корпорации МСП мнение ровно противоположное — маркетплейсы за последние годы так часто меняли оферту, вводили и увеличивали штрафы и при этом не спешили вести здоровую коммуникацию с малым бизнесом, что пришло время унификации условий работы селлеров. В Минпромторге эту позицию поддержали – замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов (после ПМЭФ перешел на работу в Администрацию президента) заявил, что нет ничего плохого в том, что селлеры будут понимать, на каких условиях они работают.

«В основном всех беспокоят штрафы, оферта, которая постоянно меняется, оборотные штрафы и условия, которые могут быть изменены и применены ретроспективно. Настало время стандартизации ряда аспектов, которые беспокоят предпринимателей», — заявлял глава Корпорации МСП Александр Исаевич.

И вот, на фоне сделки по покупке структурами Сбера «СДЭК», которая может значительно расширить возможности маркетплейса «Купер», снова всплывают правки к законопроекту. В частности, «Федеральное общество сетевой торговли» обратилось к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой доработать документ.  Болевыми точками документа в АНО считают запрет маркетплейсам,   продвигать товары за счет скидок без получения согласия продавца по каждому товару, требования к ПВЗ по установке специального оборудования для досмотра заказов в рамках антитеррористической деятельности, и требования по блокировке карточек по требованию правообладателей еще до получения подтверждающих документов. Последняя норма, как считают в ФОСТ приведет к тому, что пользоваться этим будут конкуренты селлеров.  

«Мы уверены, что любые законопроекты, касающиеся сферы сетевой торговли, должны разрабатываться при непосредственном участии всех игроков рынка, и главное – с учётом интересов и мнений людей, которые не просто развивают свой бизнес, но и создают тысячи рабочих мест, пополняют бюджет и обеспечивают покупателей качественными и доступными товарами», — указано в заявлении ФОСТ.

Не исключено, что усиление команды Германа Грефа на логистическом направлении также внесет коррективы в законопроект о регулировании маркетплейсов, сделав его более лояльным площадкам.  В пресс-службе Сбера пока не ответили, планируется ли интегрировать и использовать инфраструктуру «СДЭК» в маркетплейс «Купер». Однако эксперты, опрошенные редакцией, считают такой шаг логичным. Он поможет «Куперу» резко нарастить число ПВЗ, а также численность курьеров и регионов присутствия.