ПАО «Мегафон» заявило о том, что был зафиксирован объем размещения 2-летних облигаций на сумму десять миллиардов рублей.
Согласно информации источника на финансовом рынке, спред ориентирован на ключевую ставку. Предполагается, что купоны будут переменными и квартальными. Об этом сообщает «Интерфакс».
Сбор заявок состоялся 24 июля. Во время открытия книги заявок ориентир спреда составлял не выше 110 б.п..
Организаторами являются Альфа-банк, Московский кредитный банк и «Велес Капитал».
АКРА присвоило выпуску кредитный рейтинг на уровне еAAA(RU).
В прошлом месяце «Мегафон» разместил два выпуска бондов. Объем выпуска составил по десять миллиардов рублей каждый со сроками обращения 2,5 и 2,8 года.
Сейчас в обращении находятся четыре выпуска биржевых бондов «Мегафона». Их общий размер составляет 50 миллиардов рублей.
В прошлом году выручка компании по МСФО составила более 440 миллиардов рублей, OIBDA — более 180 миллиардов рублей, а чистая прибыль — почти 40 миллиардов рублей.