Девелопер Glorax планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) ранней осенью 2025 года. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомых с планами компании.
Организаторами сделки выступят Сбербанк и Т-банк, которые уже оказывают Glorax консультационные услуги по размещению ценных бумаг. Объем размещения предварительно оценивается в 5–6 млрд руб., что соответствует текущей пропускной способности рынка.
Президент и член совета директоров Glorax Дмитрий Кашинский подтвердил изданию, что компания никогда не скрывала своих амбиций по выходу на биржу. IPO пройдет по схеме cash-in, а привлеченные средства пойдут на финансирование региональной экспансии компании.
Точные сроки размещения, объем акций и организаторы сделки Кашинский не раскрыл, отметив, что тайминг будет зависеть от дальнейшего снижения ключевой ставки и восстановления мультипликаторов публичных компаний.
Финансовые показатели Glorax демонстрируют уверенный рост: в 2024 году выручка компании увеличилась в 2,4 раза до 32,6 млрд руб., чистая прибыль выросла до 1,2 млрд руб. с 500 млн руб. годом ранее, а EBITDA достигла 10,3 млрд руб., увеличившись в 2,5 раза с рентабельностью 32%. На бирже торгуются четыре выпуска облигаций Glorax общим объемом свыше 6 млрд руб.
