Группа компаний ПАО «Софтлайн» объявила о планах разместить биржевые облигации серии 002Р-02 с фиксированным купоном на сумму не менее 3 млрд руб. Сбор книги заявок запланирован на 10 февраля 2026 года, предварительная дата размещения — 13 февраля.
Срок обращения выпуска составит 2 года и 10 месяцев, или 1 041 день. Купон по облигациям фиксированный: с 1-го по 34-й купонные периоды продолжительностью по 30 дней, 35-й купонный период — 21 день. Ориентир по ставке купона установлен на уровне не выше 20,50% годовых, что соответствует эффективной доходности до 22,54%.
Принять участие в размещении инвесторы смогут через большинство ведущих российских брокеров. Агентом по размещению выступает Газпромбанк, в числе организаторов — Альфа-Банк, БКС КИБ, Газпромбанк, Совкомбанк и Sber CIB.
Компания напоминает, что в июне 2025 года независимое рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг ПАО «Софтлайн» на уровне ruBBB+ и повысило прогноз до «Позитивного». В агентстве тогда отметили сильные рыночные и конкурентные позиции компании, умеренно высокую ликвидность, низкий уровень корпоративных рисков, а также рост масштабов бизнеса и увеличение доли собственных решений в выручке и валовой прибыли.
Финансовый директор ПАО «Софтлайн» Артем Тараканов заявил, что компания выходит на рынок облигаций, опираясь на успешный опыт предыдущих размещений и отсутствие прецедентов невыплат по обязательствам. По его словам, долговая нагрузка остается на комфортном уровне, а соотношение скорректированного чистого долга к скорректированной EBITDA LTM по итогам календарного года исторически не превышает двух. Фиксированный купон, подчеркнул он, обеспечивает предсказуемость стоимости обслуживания долга и соответствует стратегии финансовой устойчивости группы, одновременно формируя для инвесторов прозрачный инструмент с понятной доходностью.
По итогам 2024 года выручка ПАО «Софтлайн» составила 32,7 млрд руб., что на 2,9% меньше, чем годом ранее. Совокупные активы компании на 31 декабря 2024 года достигли 55,8 млрд руб., увеличившись за год на 11,5%, чистые активы составили 22,7 млрд руб., а чистая прибыль выросла в 14,2 раза и достигла 1,4 млрд руб.
