Банк «ДОМ.РФ» в августе-сентябре 2026 года проведёт сбор заявок на 7-летние субординированные облигации серии СУБ-Т2-5 объёмом 20 млрд рублей. Бумаги войдут в дополнительный капитал второго уровня после согласования с Банком России, сообщает «Интерфакс».
Размещение пройдёт по закрытой подписке и будет доступно только для квалифицированных инвесторов. Номинал одной бумаги составит 100 млн рублей, что делает выпуск ориентированным на крупных инвесторов.
По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны: ставка будет привязана к ключевой ставке ЦБ и надбавке, размер которой не превысит 400 б.п. Call-опцион запланирован через 5,2 года, после 63-го купона.
Организаторами размещения выступят сам банк «ДОМ.РФ» и Альфа-банк. Сейчас в обращении у банка находятся 2 выпуска субординированных облигаций на 22 млрд рублей и инвестиционные облигации на 500 млн рублей.
Ранее сообщалось, что «Т-Банк» соберет заявки на облигации объемом до 30 млрд рублей.
