ПАО «Фабрика ПО» определило объем двух выпусков облигаций: размер серии 001Р-01 с фиксированным купоном составит 3,5 млрд рублей, серии 001Р-02 с плавающей ставкой — 1,2 млрд рублей. Об этом сообщил «Интерфакс».
Сбор заявок на двухлетние бумаги прошел 18 августа с 11:00 до 15:00 мск. Первоначально совокупный объем двух выпусков планировался на уровне до 3 млрд рублей.
Финальная ставка фиксированного купона установлена на уровне 17,25% годовых, что соответствует доходности 18,68% годовых. Окончательный ориентир спреда по флоатеру составил 375 б.п. к ключевой ставке Банка России.
Купоны по обоим выпускам будут выплачиваться ежемесячно. Ставка по флоатеру будет рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России и установленного спреда.
Организаторами размещения выступают «Альфа-банк», «Бкс Киб», банк «Держава», «ИФК «Солид», «Совкомбанк» и «Газпромбанк». Техническое размещение намечено на 21 августа.
«Фабрика ПО» занимается разработкой программного обеспечения на основе искусственного интеллекта, работает под брендом FabricaONE.AI и входит в группу компаний «Софтлайн».
