Что не произошло в 2014 году: Уход Visa и Mastercard из России

«Агентство Бизнес Новостей» начинает серию материалов об итогах 2014 года. Каждый день мы будем рассказывать о событиях уходящего года, описывая то, что могло случиться, но так и не произошло. В первом тексте — история Visa и Mastercard, которые могли уйти из России под давлением властей.

Visa и Mastercard — это две американские платежные системы (ПС), обслуживающие банковские карты по всему миру. Компании делят между собой больше 75% этого рынка: около 57% приходится на Visa, еще 27% на Mastercard. Большинство банков по всему миру работают только с ними, а по объему выпущенных карт с Visa и Mastercard может сравниться только локальная китайская China UnionPay (CUP). В России же к американским системам подключено более 85% от всех карт.

21 марта США ввели новые санкции в отношении России, которые запрещали американским компаниям работать с некоторыми российскими кредитными организациями. Под ограничения попали четыре банка, принадлежащих людям, которых в прессе называют «друзьями Путина» — братьям Ротенбергам и Юрию Ковальчуку (банк «Россия», «Собинбанк», «СМП-Банк» и «Инвесткапиталбанк»). Так как Visa и MasterCard находятся в юрисдикции Соединенных Штатов, они были вынуждены подчиниться требованиям правительства и отключить опальные банки от своих систем. Компании прекратили обслуживание карт кредитных организаций, что вызвало резкий протест со стороны российских властей. Депутаты Госдумы начали искать способ отказаться от зарубежных систем в повседневной жизни.

Старая новая система

Устранить проблему решили самым очевидным способом — построить свое, только лучше, а иностранцев ограничить настолько, насколько это возможно. Парламентарии обратились к закону «О национальной платежной системе (НПС)», который приняли еще во время президентства Дмитрия Медведева. Несмотря на то, что документ уже тогда требовал от Visa и Mastercard создать собственные центры обработки информации в России, во времена «медведевской оттепели» системы получили возможность оставить свое оборудование за рубежом.

Уже 27 марта президент России Владимир Путин заявил, что России необходимо работать над собственной, замкнутой системой банковских карт, которая будет похожа на азиатские образцы. «В таких странах, как Япония и Китай, эти системы работают, работают очень успешно; они изначально начинались исключительно как национальные, замкнутые на свой рынок, на свою территорию, на свое население, а сейчас приобретают все большую популярность», — говорил президент на встрече с членами Совета Федерации. Тогда же он сказал, что «сожалеет» о решении «ряда платежных систем» ограничить свою работу в России.

Вслед за этим, 25 апреля Госдума приняла поправки к закону об НПС, актуализирующие документ в связи с последними событиями. Основные изменения касались работы иностранных систем. Так, зарубежным компаниям предписывалось обеспечить бесперебойную работу своих систем на территории России для всех участников сети, а в случае возникновения проблем, подобным отключению из-за санкций — сообщать Центробанку. Кроме того, иностранным ПС запретили отключать кого-либо от своей системы в одностороннем порядке. Системы также обязали перевести обслуживание всех процессов внутри страны на территорию России или внести на специальный счет в ЦБ обеспечительные взносы в размере двухдневного оборота — из этих денег планировалось выдавать компенсации клиентам, в случае возникновения проблем. Президент подписал этот закон 5 мая, документ должен был вступить в силу 1 июля.

Через 10 дней, к 15 мая, Morgan Stanley подсчитал объем выплат обеих систем. По примерной оценке, Visa должна была внести почти $2 млрд, MasterCard — 1 млрд. При этом, Visa в России зарабатывает только $350-470 млн в год, а Mastercard всего $160 млн. Если проводить аналогии, то получится, что платежные системы переносят условный пирог от одного клиента к другому, а сами питаются крошками от блюда. Теперь же у них затребовали отдать часть этого пирога. Такого системы себе позволить не могли — 20 мая глава Visa Чарльз Шарф на инвестконференции в Бостоне заявил, что компания, скорее всего, покинет Россию.

Работа над ошибками

Пользователи карт обнаружили в инициативе стремление запретить прогрессивные системы в угоду антиамериканским настроениям. «Речь идёт о том, чтобы на территории России запретить приём любых пластиковых карт — Visa, MasterCard, Diners Club и далее по списку — поскольку у них у всех процессинговые центры расположены за рубежом. Или, как говорили в благословенные советские времена, на территории потенциального противника», — пишет в своем блоге медиаменеджер Антон Носик. Новые законы оставят всю Россию без интернет-платежей, считает он. «На практике поправка едросов означает лишь одно: покуда они там будут пилить свои ярды, держателям пластиковых карт нужно будет перейти на наличные расчёты — как в России, так и при любых зарубежных поездках. Ну, или для расчётов за рубежом там же и банковские счета открывать и карточки заводить», — резюмирует Носик.

«Мы не можем отказаться от этих систем, так как более 90% пользователей платежных систем работает с ними», тут же заявил глава Минфина Антон Силуанов. Правительство России, обеспокоенное возможным уходом двух крупнейших платежных систем с рынка, решило найти компромисс. В конце мая представители Visa и Mastercard встретились с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной, а затем и с Силуановым. По итогам последней встречи было решено, что обе системы остаются в России и будут договариваться с местными операторами, чтобы продолжить свою деятельность. «Наши предложения были восприняты благосклонно, и мы ожидаем, что в ближайшее время будут приняты решения, которые позволят нам продолжать развитие бизнеса в России», — сказали тогда в Mastercard. Однако, вопрос — платить денежный взнос в ЦБ или строить свои дата-центры остался нерешенным.

В июне власть перешла от слов к делу и дала возможность компаниям решить вопрос с процессингом до 31 октября вместо 1 июля, а заместитель министра финансов Алексей Моисеев подтвердил, что международные платежные системы Visa и MasterCard смогут не платить гарантийные взносы для продолжения работы в России, если найдут здесь локальных партнеров для проведения внутристрановых расчетов. Таким образом, компании получили дополнительное время и стимул к переносу части своих процессов в Россию. Кроме того, для систем снизили взнос в ЦБ с размера двухдневного оборота до 25% от среднедневного. Параллельно Центробанк создал оператора Национальной системы платежных карт (НСПК), которая, согласно проекту, должна будет стать частью Национальной платежной системы (к слову, в октябре основой для НСПК выбрали бельгийскую компанию OpenWay с её системой Way4, а не российские аналоги). По планам регулятора, эта система сможет работать вместе с китайской UnionPay, японской JCB и международными Visa и MasterCard уже с середины.

В сентябре глава системы «Универсальная электронная карта» Алексей Попов заявил, что Visa и Mastercard не успевают перенести все свои процессы в Россию к этому сроку и предложил отсрочить крайний срок еще на несколько месяцев. «Я считаю, что в декабре и январе трогать процессинг нельзя. В декабре люди покупают подарки, в январе отдыхают. Не стоит оно того, что бы кто-то остался в отеле с неработающей картой и улетевшим самолетом. Поэтому я думаю, что реалистичный срок для перевода иностранного процессинга на российское программное обеспечение — это февраль, это вполне реалистичный срок, который позволит избежать рисков», — сказал тогда он.

В октябре это предложение было подкреплено законодательно — «единороссы» Руслан Тихонов и Марина Мукабенова внесли в Госдуму документ, который обязывает зарубежные компании перевести все внутрироссийские системы на платформу НСПК. Кроме того, в документе была обозначена отсрочка на перенос процессов до 31 марта 2015 года. И уже к середине октября зампред Банка России Ольга Скоробогатова подтвердила готовность всех систем следовать новому документу. «MasterCard, JCB, AmEx, Visa подтвердили готовность работать, выразили свое согласие», – сказала она.

Поспешили

К концу года зарубежные компании выражают полнейшее желание остаться на российском рынке, пусть и после всех сложностей. «Visa продолжит работать вместе с Центральным Банком Российской Федерации, Национальной системой платежных карт и локальными партнерами над достижением наших общих задач по обеспечению надежного и безопасного процессинга внутрироссийских транзакций», — сообщили АБН представители крупнейшей платежной системы. Президент и исполнительный директор MasterCard Аджай Банга еще в октябре подтвердил готовность в будущем работать в России «Мой подход заключается в том, что мы будем соблюдать новые правила. Закон требует от нас партнерства с Центробанком РФ. Мы считаем, что для России это обоснованно», — заявил он.

Ни одной из систем нет смысла покидать страну, считает аналитик «Инвесткафе» Михаил Кузьмин. «Необходимо понимать, что российский рынок один из самых перспективных в плане развития карточного бизнеса. Объем трат осуществленных с помощью банковских карт растет примерно на 30-40% в год», — полагает он. К тому же, в России Visa и Mastercard являются единственными действительно глобальными системами онлайн-платежей. «Если бы все же компании покинули рынок, это бы отбросило развитие банковской индустрии на несколько лет назад. Россияне смогли бы получать деньги из большинства банкоматов, но платить в магазинах, ресторанах и в интернете с помощью карт было бы невозможно. На создание российского аналога требуется не один год», — отмечает эксперт.

Таким образом, в 2014 году правительству удалось разрешить все проблемы, которые появились от поспешных решений в духе «все запретить и никого не пустить». Да, Visa и Mastercard придется перенести часть своих систем под контроль российской системы. Но при этом они, во-первых, остаются в стране и, во-вторых, получат возможность не платить гигантские взносы в Центробанк. Власть, в свою очередь, не стала ломать уже работающие системы в период повсеместного перехода к электронным платежам — особенно, если учесть, что оперативную замену Visa и Mastercard создать не удалось. Вполне возможно, что в 2015 году Центробанк все же построит действительно конкурентную систему в виде НСПК и тогда либо будет принято решение перейти на нее в масштабах страны, либо на российском рынке будет не два, а три больших игрока. Почему-то очень хочется надеяться на второй вариант.

Андрей Фролов / АБН