8 июня 2007 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение третьего выпуска документарных процентных облигаций на предъявителя ОАО «НПО «Сатурн» общей номинальной стоимостью 3,5 млрд. рублей.
В ходе аукциона было подано 107 заявок инвесторов общим объемом 4,34 млрд.рублей с предлагаемой первой ставкой купона от 7,40% до 9,50% годовых, подавляющая масса заявок со ставкой в диапазоне от 8,60% до 8,80% годовых.
Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 8,75% годовых (43 рубля 63 копейки на одну облигацию), ставка второго-третьего купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.
Эффективная доходность облигаций к погашению составила 8,94% годовых, что соответствует оценке доходности, сделанной организатором накануне аукциона.8 июня 2007 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение третьего выпуска документарных процентных облигаций на предъявителя ОАО «НПО «Сатурн» общей номинальной стоимостью 3,5 млрд. рублей.
В ходе аукциона было подано 107 заявок инвесторов общим объемом 4,34 млрд.рублей с предлагаемой первой ставкой купона от 7,40% до 9,50% годовых, подавляющая масса заявок со ставкой в диапазоне от 8,60% до 8,80% годовых.
Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 8,75% годовых (43 рубля 63 копейки на одну облигацию), ставка второго-третьего купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.
Эффективная доходность облигаций к погашению составила 8,94% годовых, что соответствует оценке доходности, сделанной организатором накануне аукциона.
По результатам размещения удовлетворено 98 заявок инвесторов.
Весь облигационный выпуск был реализован в ходе аукциона в первый день размещения.
Организатором и андеррайтером выпуска облигаций выступил ОАО Банк ВТБ.
Со-организаторами выпуска облигаций назначены АБСОЛЮТ БАНК и МДМ-Банк.
Со-андеррайтерами размещения выпуска облигаций являются Банк Москвы, Газпромбанк, Глобэксбанк, ИГ КапиталЪ, Новикомбанк, НОМОС-БАНК, ИК Ренессанс Капитал, Сбербанк России, Связьбанк, Банк СОЮЗ и Юниаструмбанк.
Депозитарий и платежный агент выпуска — НДЦ.
Объем облигационного займа ОАО «НПО «Сатурн» по номинальной стоимости составляет 3,5 млрд.рублей (номер государственной регистрации 4-03-50001-А от 27 апреля 2007 года). Срок обращения облигаций составляет 2 555 дней (7 лет). Условиями выпуска облигаций предусмотрен пут-опцион эмитента сроком 09 декабря 2008 года по цене 100% от номинала. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого-третьего купонов равны 8,75%, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.
Справочно:
ОАО «НПО «Сатурн» является одним из крупнейших российских машиностроительных предприятий, в течение многих лет успешно разрабатывающим и внедряющим передовые технологии как в военной, так и в гражданской областях. Основной сферой деятельности НПО «Сатурн» является разработка и производство двигателей и газотурбинных установок, используемых в боевой и гражданской авиации и в ТЭК.
Ключевыми проектами НПО «Сатурн» на сегодняшний день являются авиационные двигатели SaM-146, разрабатываемый совместно с французской компанией Snecma Moteurs, которые планируется устанавливать на новые российские самолеты Sukhoi Superjet-100, двигатель Д-30КП «Бурлак», которым планируется ремоторизовать парк российских самолетов ИЛ-76, а также авиационный двигатель пятого поколения, который будет использован при разработке военных самолетов пятого поколения.
НПО «Сатурн» является одним из крупнейших российских производителей газотурбинной техники наземного применения, основными потребителями которой являются РАО ЕЭС, Газпром и другие компании российского ТЭК.
