Краудлендинговая платформа JetLend проведет IPO в комбинированной форме cash-in и cash-out в том случае, если инвесторы покроют книгу заявок. В приоритете для компании формат cash-in, заявил CEO JetLend Роман Хорошев на конференц-колле с потенциальными инвесторами.
По словам Хорошева, часть акций, которая будет реализована по cash-out — это своеобразный бонус основателям компании. Как отметил Хорошев, несколько лет они «условно жили на хлебе и воде». По cash-out JetLend планирует разместить 2,3 млн акций платформы. (До 18,9% от общего количества предлагаемых акций). Продавцами в этом случае выступят гонконгские компании Pharer Limited и BoostBox Limited. Их бенефициарами выступают сооснователи JetLend Роман Хорошев и Евгений Усков. По cash-in компания планирует разместить 10 млн акций.
«Деньги, полученные от продажи допэмиссии, полностью пойдут внутрь компании. Если мы разместимся по верхней границе, компания получит на свой счет 650 млн рублей, которые направим на развитие риск-модели, масштабирование, краудинвестинг и другие проекты. 2,3 млн акций — это cash-out. Это наш такой бонус, 6 лет мы условно жили на хлебе и воде. Но в начале книга должна быть собрана на сумму дополнительной эмиссии. Если со стороны инвесторов будет повышенный интерес, тогда cash-out будет реализован», — подчеркнул Хорошев.
На стабилизационный период компания закладывает 25% от базового размещения. Компания планирует войти в третий уровень листинга, а также после IPO расширить состав независимых членов совета дикторов до 10 человек.
Также Хорошев отметил, что компания при определении ценового диапазона на IPO пошла на дисконт. По его словам, оценка компании соответствует 62-94 рублям на бумагу, тогда как инвесторам при размещении акции предлагаются в ценовом диапазоне 60-65 рублей. Книгу заявок компания планирует закрыть 25 марта.
Отметим, что две гонконгские компании, связанные с основателями, выдали JetLend займ на сумму не более чем 50,4 млн рублей. Срок исполнения обязательств по этим займам — март 2035 года.
