ПАО «Совкомфлот» завершило размещение дебютного выпуска долларовых облигаций с расчетами в рублях на внутреннем рынке. Объем выпуска составил 200 млн долларов США, полностью соответствующий первоначальному плану.
Срок обращения облигаций — 4 года с возможностью досрочного погашения эмитентом по номинальной стоимости в течение последних трех месяцев. Купон выплачивается ежемесячно (период — 30 дней). Итоговая ставка купона установлена на уровне 7,55% годовых — на 35 базисных пунктов ниже первоначального ориентира, что стало возможным благодаря высокому спросу инвесторов.
Книга заявок была собрана 19 ноября 2025 года. В ней приняли участие ведущие институциональные инвесторы: крупные управляющие и страховые компании, банки, а также значительный объем заявок от частных квалифицированных инвесторов. По словам организаторов, интерес к выпуску существенно превысил предложение.
Александр Вербо, заместитель генерального директора — финансовый директор ПАО «Совкомфлот», отметил, что сделка показала уровень доверия инвесторов к компании.
«Полученные средства компания планирует использовать для целей рефинансирования действующих заимствований и инвестиций в новые проекты», — сообщил Вербо.
Размещение стало очередным шагом «Совкомфлота» по диверсификации источников фондирования и подтверждением устойчивого интереса российских инвесторов к инструментам, номинированным в долларах США, но рассчитываемым в рублях.
