ПАО «Южуралзолото ГК» в конце октября проведет сбор заявок на 1,5-летние облигации серии 001P-06 в юанях. Ориентир по ставке ежемесячного купона установлен на уровне не выше 9,90% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Номинал одной облигации составит 1 тыс. юаней. Ориентир по объему размещения пока не определен. По выпуску предусмотрена публичная безотзывная оферта от ООО «Соврудник», входящего в группу ЮГК.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Альфа-банк, «ВТБ Капитал трейдинг» и «Т-Банк», агентом — Газпромбанк.
При первичном размещении инвесторы смогут проводить расчеты в юанях или рублях по официальному курсу ЦБ на дату сделки. Купон и погашение по умолчанию будут выплачиваться в юанях. По выбору инвестора выплаты также возможны в рублях по курсу ЦБ на рабочий день, предшествующий дате выплаты.
Выпуск соответствует требованиям для инвестирования средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации будут доступны неквалифицированным инвесторам.
«Южуралзолото» ведет добычу в рамках Уральского хаба в Челябинской области и Сибирского хаба в Красноярском крае и Хакасии. В июне основным акционером компании стал «БТС-Мост Холдинг», выигравший аукцион по продаже 67% ЮГК. Вторым крупнейшим акционером является Газпромбанк с долей 22% по последним раскрытым данным.
