Миноритарные акционеры пивоваренной компании Балтика на собрании во вторник согласились с объединением Балтики, Вены, Пикры и Ярпива, а также одобрили заем на $600 млн., следует из сообщения крупнейшей российской пивоваренной компании. «Все четыре решения получили поддержку более 98% проголосовавших», — говорится в пресс-релизе. Ранее миноритарии несколько раз блокировали сделки, отказываясь принимать предлагаемые менеджментом условия объединения. Все четыре компании принадлежат Baltic Beverage Holding, представители которого не участвовали в голосовании как заинтересованные стороны. Владельцами BBH в равных долях являются Carlsberg и Scottish & Newcastle.Миноритарные акционеры пивоваренной компании Балтика на собрании во вторник согласились с объединением Балтики, Вены, Пикры и Ярпива, а также одобрили заем на $600 млн., следует из сообщения крупнейшей российской пивоваренной компании. «Все четыре решения получили поддержку более 98% проголосовавших», — говорится в пресс-релизе. Ранее миноритарии несколько раз блокировали сделки, отказываясь принимать предлагаемые менеджментом условия объединения. Все четыре компании принадлежат Baltic Beverage Holding, представители которого не участвовали в голосовании как заинтересованные стороны. Владельцами BBH в равных долях являются Carlsberg и Scottish & Newcastle. «После завершения процесса объединения Балтика станет безусловным лидером пивного рынка России, а также вдвое увеличит количество принадлежащих ей пивоваренных заводов — с пяти до десяти», — говорится в сообщении компании.
Председатель совета директоров компании Scottish & Newcastle Джон Николсон оценил синергетический эффект от объединения компаний в $60-80 млн., говорится в сообщении, размещенном компанией на Лондонской бирже. Ранее гендиректор Балтики Антон Артемьев говорил, что целью консолидации является увеличение доли компаний BBH на российском рынке до 40% с сегодняшних примерно 36%. Совокупная мощность четырех компаний составляет 37 млн. гектолитров пива в год, из которых на долю Балтики приходится 24 млн. гектолитров. Балтика рассчитывает, что процесс присоединения компаний полностью завершится до конца года. Однако сделку должны одобрить также акционеры Пикры, Вены и Ярпива. На первом этапе акционерам трех компаний будет предложена возможность обменять принадлежащие им акции на обыкновенные акции Балтики или продать их. В свою очередь, владельцы обыкновенных акций Балтики будут иметь возможность продать Балтике принадлежащие им бумаги или остаться акционерами.
Второй этап предполагает непосредственно присоединение Пикры, Вены и Ярпива к Балтике. В сообщении Балтики, размещенном на ленте обязательного раскрытия информации, сказано, что компания проведет допэмиссию 48,2 млн. обыкновенных акций, которые будут размещены в пользу присоединяемых компаний по цене 930,22 руб. за штуку. Акции Пикры будут конвертированы в бумаги Балтики с коэффициентом 0,1300949, коэффициент конвертации акций Вены составит 0,3407861, Ярпива — 4,0734805. Для проведения оценки компаний была привлечена международная аудиторская компания Deloitte & Touchе CIS. Балтика также сообщила, что ее акционеры одобрили пятилетний кредит от BBH на $600 млн. по ставке LIBOR+1,2%. В официальном сообщении компании не приводятся цели займа, сообщает Рейтер.
Читайте далее
