Зарубежные рынки: предыдущий день, события предстоящей сессии
США
Американский фондовый рынок вчера существенно просел (DJIA -0,91 %, S&P500 -1,03 %, NASDAQ -0,83 %). Положительный эффект от выхода позитивных данных по первичной безработице (число заявок на пособие по безработице упало за неделю на 12 тыс. до 502 тыс., в о время как ожидалось сокращение всего на 2 тыс.) и информации о покупке Hewlett-Packard компании 3Com был нивелирован плохими данными по запасам нефти (запасы нефти выросли в США за неделю на 1,76 млн. баррелей, запасы бензина – на 2,56 млн.). Эти данные спровоцировали 3 %-ый обвал на нефтяном рынке, сильный откат курса евро (с 1,501 до 1,485) и активные продажи в акциях американских нефтяных и металлургических компаний (S&P OIL &GAS -1,86 %, S&P METAL MINING -2,29 %), которые утянули за собой вниз и бумаги других отраслей.
С утра цены на нефть торгуются в символическом плюсе (+0,1 %-0,2 %). Фьючерсы на американские индексы также демонстрируют небольшой подъем (+0,1 %)
Ожидания на сегодня: сегодня в США выйдут важные статданные по торговому балансу и ценам импорта за октябрь, а также по индексу потребительского доверия за ноябрь. Поскольку эти данные могут принести немало сюрпризов, а американский рынок взял небольшую передышку для того, чтобы определиться с дальнейшим направлением движения, на сегодня ситуация на рынке США видится как малоопределенной
Европа
Европейские индексы припали вчера вечером вслед за американскими индексами, но не успели отыграть все падение в силу временной разницы (FTSE100 +0,19 %, CAC40 -0,17 %, DAX -0,08 %). Поскольку курс евро, сильно просевший вчера, с утра стоит на месте и не оказывает никакой поддержки фондовым рынкам, европейские рынки с открытия продолжат отыгрывать вчерашнее снижение на торгах в США
Азия
В Азии с утра преобладают продажи: индексы теряют от -0,5 до -1 %. В лидерах снижения, естественно, бумаги сырьевых компаний
Финансовые рынки: Россия
Рынок акций
В четверг снижение фондовых индексов на зарубежных фондовых площадках обусловило негативное открытие российского рынка, индекс ММВБ после полудня опускался ниже 1 300 пунктов, теряя в моменте около полутора процентов, однако в итоге нашел на этих уровнях поддержку, а ближе к концу сессии отыграл утренние потери благодаря лучшим, чем ожидалось, данным о количестве заявок на пособие по безработице в США, которые поддержали аппетит к риску на глобальных рынках. Итоговое изменение индекса ММВБ оказалось несущественным: -0,03 % и 1 315,78 пунктов на закрытие.
Среди отраслевых секторов в аутсайдерах на этот раз оказалась металлургия, котировки черных металлургов потеряли от 1 до 3 %, котировки Полюс Золото снизились на 2,0 % после того, как цена на золото отступила от обновленного утром исторического максимума в районе 1122 долл. за унцию. В нефтегазовом секторе наблюдалось разнонаправленное движение котировок – в лидеры вышла Роснефть (+2,0 %), в то время как Лукойл (-0,51 %) и Газпром (-1,02 %) выглядели хуже рынка. Аутсайдером сектора оказались префы Транснефти (-4,9 %), исключенные агентством MSCI Inc. по итогам полугодового пересмотра из базы расчета индекса MSCI Russia. Включенные в тот же индекс префы Сбербанка (+0,29 %) выглядели лишь немногим лучше рынка, так как, судя по всему, инвесторы ожидали такого решения MSCI, и, соответственно, новость уже была заложена в котировки. Обыкновенные акции Сбербанка прибавили 0,45 %, акции ВТБ отторговались с нулевым приростом
Ожидания на сегодня: Вчера после закрытия российских торгов конъюнктура глобальных рынков существенно ухудшилась – в США торги завершились снижением основных индексов, а цены на нефть упали из-за большего, чем ожидалось, прироста запасов в США. На этом фоне вялый боковик, продолжавшийся на российском рынке со вторника, может смениться возобновлением коррекционного снижения. Мы предполагаем, что индекс ММВБ с открытия снова уйдет к отметке 1 300 пунктов и в дальнейшем будет пытаться уйти ниже
