«Газпром нефть» подписала кредитное соглашение о предоставлении пятилетнего обеспеченного кредита на сумму до $1,5 млрд. Первая стадия синдикации была успешно завершена. Как сообщает пресс-служба компании, привлеченные средства будут использованы на общекорпоративные цели, а также для рефинансирования существующей задолженности. Процентная ставка по кредиту составит Libor + 2,1%.
В качестве первоначальных ведущих организаторов и букраннеров выступили банки The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Natixis SA и Société Générale. Первоначальные ведущие организаторы выступили андеррайтерами на сумму $1 млрд.
Первоначально сумма кредита составляла $1 млрд, однако на момент завершения первой стадии синдикации она была увеличена до $1,35 млрд, что было положительно воспринято рынком. Следующие банки присоединились к сделке в качестве ведущих организаторов и/или первоначальных кредиторов: Bayerische Landesbank; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; HSBC Bank PLC; ING Bank N.V.; OJSC "Nordea Bank"; SMBC; Unicredit and WestLB AG. В ближайшее время будет начат процесс общей синдикации.
