Книга заявок на IPO торговой платформы B2B-РТС, входящей в структуру Совкомбанка, была переподписана по верхней границе ценового диапазона — ₽118 за акцию. Об этом сообщили два источника, знакомых с ходом размещения. Изначально диапазон составлял ₽112–118, а верхняя планка соответствует привлечению около ₽2,4 млрд, сообщает РБК.
По словам одного из собеседников, уже за день до завершения сбора заявок интерес инвесторов позволил «комфортно» закрыть книгу на максимальном уровне. «Значительный объем пришел от институциональных инвесторов, при этом розничные участники также проявили активный интерес. Заявки продолжают поступать, книга закрывается сегодня, увеличивать объем размещения не планируется», — отметил источник.
Другой источник подтвердил, что спрос сформировался именно на верхней границе диапазона, и подчеркнул широкий состав инвесторов. По его словам, участие в размещении приняли как крупные институциональные игроки, так и частные инвесторы.
Собеседник добавил, что само размещение носило для эмитента стратегический характер. При этом текущие ожидания рынка — высокая дивидендная доходность и взвешенная оценка — были учтены компанией. «Сочетание умеренной оценки и прогноза по дивидендным выплатам на уровне 80–85% обеспечило высокий интерес со стороны разных категорий инвесторов», — пояснил он.
B2B-РТС позиционируется как закупочная платформа, и размещение проходит на фоне сохраняющегося спроса на новые публичные истории на российском рынке. Итоговая цена и параметры сделки будут окончательно зафиксированы после закрытия книги заявок.
