Министерство финансов Республики Саха (Якутия) закрыло книгу заявок по первому в 2026 году выпуску государственных облигаций серии 34006. Объем размещения составил 8,7 млрд рублей, ставка купона зафиксирована на уровне 13,70% годовых при купонном периоде в 30 дней и сроке обращения три года. Техническое размещение намечено на 22 мая 2026 года. Организаторами сделки выступили Газпромбанк, SberCIB и Совкомбанк в роли генерального агента.
Достигнутая ставка стала минимальной среди субфедеральных и муниципальных заемщиков с декабря 2023 года. В ходе формирования книги заявок широкий спрос со стороны частных и институциональных инвесторов, а также кредитных организаций позволил снизить первоначальный ориентир по купону на 45 б.п. Книга заявок была переподписана более чем вдвое.
«Республика — надёжный эмитент на российском облигационном рынке. Наш ориентир — баланс интересов: минимизация расходов на обслуживание государственного долга и максимальное вовлечение всех категорий инвесторов. В прошедшей сделке этот баланс полностью соблюден», — заявил и.о. министра финансов республики Иван Алексеев.
По его словам, привлеченные средства направят на финансирование социальных и инвестиционных программ, в том числе проектов в Арктической зоне. Алексеев также отметил, что для «арктических» финансовых инструментов наступил «как никогда актуальный момент».
Первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков указал, что сделка была закрыта без премии к уровням первичных размещений эмитентов категории AAA. По его словам, выпуск фактически является прообразом «арктических облигаций», поскольку часть средств эмитент планирует направить на развитие Арктики. «Рынок заинтересован в появлении арктических облигаций с использованием лучших практик устойчивого финансирования», — добавил Шулаков.
