«Ред Софт» определил параметры нового выпуска облигаций серии 002P-06. Объем размещения составит 450 млн руб., а финальная ставка купона зафиксирована на уровне 16,75% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Сбор заявок инвесторов прошел 4 июня. Изначально ориентир по купону был установлен на уровне не выше 20% годовых, однако в ходе маркетинга эмитент дважды снижал его. В результате доходность к погашению выпуска составила 18,1% годовых.
Бумаги будут размещены на срок 2 года и 7 месяцев. Инвесторам предусмотрены ежемесячные фиксированные купонные выплаты. Индикативная дюрация займа оценивается примерно в 1,8 года.
В структуре выпуска предусмотрена амортизация долга. Погашение 45% номинальной стоимости облигаций запланировано на дату выплаты 20-го купона, оставшиеся 55% номинала инвесторы получат в дату выплаты 31-го купона.
Организаторами размещения выступают «Альфа-Банк», «Газпромбанк» и «Совкомбанк». Функции агента по размещению выполняет «Газпромбанк». Техническое размещение облигаций намечено на 10 июня.
