Провайдер IT-инфраструктуры АО «Селектел» открыл сбор заявок на два выпуска биржевых облигаций. Общий объем размещения оценивается в 5 млрд рублей. Книга заявок открыта с 6 по 9 октября, после чего бумаги будут размещены на площадке, сообщил источник Abn.Agency на фондовом рынке.
Инвесторам предложены два разных инструмента. Первый выпуск, 001P-09R, предполагает плавающий купон: его значение не превысит ключевую ставку Банка России плюс 225 базисных пунктов. Второй выпуск, 001P-10R, ориентирован на фиксированный доход — ставка установлена на уровне не выше 16,75% годовых, что соответствует доходности к погашению до 18,10%.
Оба выпуска имеют срок обращения 30 месяцев и предусматривают амортизацию долга: 3,5% номинала будет погашаться поэтапно. Кредитный рейтинг эмитента подтвержден на уровне A+(RU) от агентства АКРА и A+.ru от «Эксперт РА».
Ранее сообщалось, что акционеры АО «Селектел» одобрили увеличение уставного капитала компании путем размещения дополнительных обыкновенных акций. Решение было принято на внеочередном собрании акционеров.
Компания планирует выпустить 2,444 млн обыкновенных акций. Размещение пройдет по закрытой подписке в пользу дочерней структуры «Селектела» — ООО «Селектел-Инвест».
