Министерство финансов Самарской области обеспечило организационную базу для выпуска трехлетних облигаций серии 34017 номинальным объемом 23 млрд рублей, книгу заявок на которые планируется открыть 17 ноября. Организацию размещения обеспечивает АО «Сбербанк КИБ» — с ним у эмитента заключен государственный контракт на оказание услуг, следует из информации на портале госзакупок.
По выпуску предусмотрен переменный ежемесячный купон: его размер определяется как ключевая ставка Банка России на третий рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред. Ориентир по спреду будет объявлен позже.
Эмиссионные условия включают амортизацию: по 20% от номинала погашается в даты окончания 10-го, 21-го, 22-го, 33-го и 36-го купонов. Средневзвешенный срок до погашения при такой схеме составит около 2,01 года.
Техразмещение запланировано на 19 ноября. Для покупки бумаг физическим лицам потребуется статус квалифицированного инвестора.
Согласно госконтракту с Минфином области, цена услуг генерального агента составляет 38,9 млн рублей и является твердой на весь срок исполнения. Вознаграждение выплачивается пропорционально фактически размещенному объему. Контракт также предусматривает выкуп неразмещенной части: если в дату начала размещения бумаги не размещены или размещены не полностью на согласованных условиях, генеральный агент по отдельному поручению эмитента выкупает весь выпуск или его неразмещенный остаток в течение одного рабочего дня, а ценовые условия такого выкупа согласовываются сторонами дополнительно.
Сейчас в обращении находится выпуск облигаций области на 9 млрд рублей с погашением в 2028 году. Амортизация по нему начинается в декабре текущего года — региону предстоит погасить 2,7 млрд рублей.
Госдолг Самарской области на 1 октября 2026 года составил 61,6 млрд рублей. Из этой суммы на ценные бумаги приходится 9 млрд рублей, на бюджетные кредиты — 37,5 млрд рублей, на коммерческие кредиты — 15,1 млрд рублей.
