В среду индекс РТС обновил исторический максимум, впервые пробив уровень 2400 пунктов. Внешний фон, сформировавшийся к началу торгов, был неоднозначным. На торгах в США наблюдалась смешанная динамика в условиях возобновившегося роста цен на нефть, с одной стороны, и неплохих данных об объеме розничных продаж в США (розничные продажи в апреле снизились всего на 0,2%, что совпало с прогнозами аналитиков). Европейские фондовые индексы также закрылись разнонаправлено. В азиатском регионе преобладала положительная динамика. Нефтяные котировки осуществили новый скачок вверх на фоне возможности сокращения нефтедобычи в Иране.
Отрицательный гэп, которым открылся отечественный рынок, достаточно быстро был отыгран. А предложение премьер-министра В. Путина по снижению ставки НДПИ в целях стимулирования нефтедобычи обусловило начало ралли на рынке. По итогам торгов индекс РТС вырос на 2,84% до отметки 2406,05 пунктов, индекс ММВБ вырос на 3,50% до отметки 1904,20 пунктов. Объемы торгов на РТС составили 72,13 млн. долл., на ММВБ – 98,57 млрд. руб.
Цены на нефть вчера дешевели на ожиданиях увеличения нефтезапасов в США. Эти ожидания подтвердились. Согласно еженедельному отчету EIA США, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0,05% до 325,8 млн. баррелей, запасы дистиллятов – на 1,27% до 107,1 млн. баррелей. По итогам торгов нефть марки Brent опустилась ниже отметки 122 долл. за баррель.
Основным фактором, выведшим акции нефтегазового сектора в явные лидеры по итогам торгов, стало заявление В. Путина о необходимости снижения НДПИ. Акции Роснефти выросли на 6,20%, бумаги Сургутнефгаза взлетели на 10,69%, акции Газпромнефти – на 8,06%. Вчера совет директоров Газпромнефти рекомендовал годовому собранию акционеров выплатить за 2007 г. дивиденды в размере 54 руб. Сегодня состоится отсечка по акциям Газпромнефти, а также ожидается публикация годовой финансовой отчетности компании по US GAAP. На этом фоне бумаги НК могут стать одними из фаворитов по итогам торгов.
Вместе с рынком вчера росли и акции Газпрома (+2,80%). Однако, на наш взгляд, инвесторы частично проигнорировали важную новость о передаче Правительством РФ газовому монополисту 9 месторождений без конкурса. Суммарные запасы месторождения категорий (АВС1) составляют свыше 2,7 трлн. куб. м. газа.
Неплохой рост продемонстрировали и акции банковского сектора. Акции Сбербанка выросли на 1,59%, бумаги ВТБ прибавили в цене 1,46%, акции Банка Москвы взлетели на 5,76% на фоне публикации позитивной финансовой отчетности (чистая прибыль банка в 2007 г. по МСФО увеличилась в 1,7 раза до млрд. руб.).
Хуже рынка смотрелись бумаги металлургических и телекоммуникационных компаний.
Американские фондовые индексы закрылись в плюсе (DJI +0,52%, S&P500 +0,40%, NASD +0,06%) на фоне выхода хороших данных по росту инфляции в США (индекс потребительских цен в апреле вырос на 0,2%, в то время как эксперты прогнозировали увеличение показателя на 0,3%) и публикации отчетности Freddie Mac, оказавшейся выше ожиданий (убыток компании в 1-ом кв. составил 151 млн. долл.). Развивающиеся рынки продемонстрировали смешанную динамику: Мексиканский +1,19%, Турецкий +1,65%, Бразильский -0,68%. Японский фондовый индекс утром закрылся на 0,94% выше уровня предыдущей сессии. Нефтяные котировки марки Brent на 11:00 МСК находятся на отметке 122,4 долл. за баррель.
Сегодня российский рынок акций на нейтральном внешнем фоне открылся небольшой ростом котировок.
Внутренний политический новостной фон и благоприятные данные макростатистики из США поддерживают отечественный фондовый рынок последние несколько дней. Однако, российский рынок локально перегрет по сравнению с западными рынками. К тому же, на сырьевом рынке в любой момент может назреть техническая коррекция. В связи с этим, мы не исключаем, что в ближайшее время по российскому рынку может прокатиться волна продаж.
