ПАО «Совкомбанк» (далее — «Совкомбанк», «Банк», а вместе с дочерними обществами — «Группа». Тикер: SVCB) объявляет финансовые результаты по МСФО за 2024 год.
КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО МСФО ЗА 2024 ГОД
- Выручка[1] выросла в 2 раза и составила 722 млрд рублей (395 млрд рублей в 2023 году). Рост обеспечили рекордные объемы кредитования, выдачи банковских гарантий, страхования и комиссионных услуг.
- Регулярная чистая прибыль[2] по сравнению с 2023 годом выросла на 19%, с 64 млрд рублей до 76 млрд рублей, при том, что ее рост был ограничен возросшими затратами на фондирование и операционными расходами.
- Чистая прибыль снизилась на 19% по сравнению с 2023 годом и составила 77 млрд рублей (3,73 рубля на акцию), поскольку в 2023 году Банк получил значительные разовые доходы, отсутствующие в отчетном периоде. Также на прибыль повлияла единовременная отрицательная переоценка портфеля ценных бумаг в связи с волатильностью на рынке.
- Активы увеличились на 27% год к году и составили 4 трлн рублей на 31 декабря 2024 года за счет органического и неорганического роста.
- Капитал вырос на 31% год к году, достигнув 390 млрд рублей с учетом субординированного долга в 57,8 млрд руб., 23,5 млрд рублей дивидендов, выплаченных в июле 2024 года, и 11,5 млрд рублей, привлеченных от 51 тысячи инвесторов в ходе IPO в декабре 2023 г. Рентабельность акционерного капитала (ROE)[3] составила 26%.
Сергей Хотимский, Первый заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк»: «Мы довольны результатами 2024 года. Снижение чистой прибыли после рекордного 2023 было ожидаемым, учитывая, что банк исторически не является бенефициаром роста ставок, и мы не могли рассчитывать на существенный результат от нерегулярных доходов на таком росте ставок.
При этом мы существенно укрепили фундамент для дальнейшего роста, особенно с учетом завершения цикла повышения ставок:
— Выручка группы выросла в 2 раза
— Рекордный рост активов, выданных по высоким ставкам
— Успешная интеграция Хоум Банка
— Расширение клиентской базы во всех сегментах
В 2025 году основным вызовом станет кредитный риск, связанный с замедлением экономики, давлением ставок, снижением спроса в корпоративном секторе и кредитным сжатием в рознице. Однако мы оптимистично оцениваем перспективы банка и намерены повысить ROE, несмотря на рост налоговой нагрузки.
Ключевой задачей на 2025 год станет увеличение вклада LLM-моделей в ROE с 0,2% до 4%. Пришло время перейти от реализации десятков проектов к масштабному внедрению тысяч AI-инициатив, которые трансформируют повседневную работу всех подразделений банка.»
РЕЗУЛЬТАТЫ СЕГМЕНТОВ
В розничном сегменте Банк увеличил выручку на 71% год к году, до 347 млрд рублей. Розничный кредитный портфель Совкомбанка увеличился на 61% год к году, до 1,3 трлн рублей.
В корпоративном сегменте Совкомбанк показал рост выручки на 83% до 257 млрд рублей. Корпоративный кредитный портфель вырос на 26% год к году и составил 1,4 трлн рублей.
Казначейство показало рост выручки в 2,3 раза, до 118 млрд руб. Портфель ценных бумаг вырос на 10% год к году, до 613 млрд руб., из которого облигации с плавающим купоном составили 41%, а остальные — с фиксированным. Модифицированная дюрация портфеля составила 1,2 года. Средняя доходность портфеля (YTM) — 20%.
РЕЗУЛЬТАТЫ НЕБАНКОВСКОГО БИЗНЕСА
Совокупные премии страхового бизнеса выросли на 32% до 55 млрд руб. по сравнению с 2023 годом. Лизинговый портфель «Совкомбанк Лизинг» вырос на 47%, до 84 млрд рублей, год к году. Факторинговый портфель увеличился на 51% год к году. Объем электронных платежей через платежные сервисы, входящие в группу Совкомбанка, вырос на 69% год к году до 938 млрд рублей. Активы под управлением Wealth Management бизнеса выросли в 2,3 раза год к году, до 650 млрд рублей.
РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ
Клиентская база Банка выросла до 10 млн активных клиентов на конец 2024 года благодаря успешному развитию розничного бизнеса, инновационным продуктам, таким как национальная система рассрочек «Халва», а также интеграции клиентов Хоум Банка. Розничная сеть насчитывает две тысячи офисов и 84 тыс. точек продаж в 79 регионах России. Число сотрудников Группы увеличилось на 24% и составило 36 тыс. человек на конец 2024 года.
Ключевые события 2024 ГОДА
Совкомбанк заключил соглашение об объединении бизнеса с ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (далее – Хоум Банк). Полная операционная интеграция Хоум Банка была завершена в рекордные для России сроки, что позволило нарастить объемы бизнеса и сохранить новые компетенции в POS-кредитовании. Ключевая команда Хоум Банка вошла в состав Совкомбанка. Закрытие сделки ожидается в 2025 году. В процессе структура сделки была изменена на более выгодные условия для акционеров Совкомбанка. Сделка создает дополнительную стоимость для акционеров Совкомбанка как за счет дохода от выгодного приобретения Хоум Банка, так и за счет долгосрочного эффекта благодаря синергии между двумя бизнесами.
В октябре 2024 года была завершена операционная интеграция страховой группы Инлайф. «Инлайф Страхование» и «Инлайф Страхование Жизни» были присоединены к «Совкомбанк Страхование» и «Совкомбанк Страхование Жизни», что усилило страховой бизнес и обеспечило рост страховых премий.
Московская биржа подтвердила коэффициент free-float акций Совкомбанк на уровне 10%. Акции SVCB включены в котировальный список первого уровня Московской биржи, входят в расчетные базы Индекса МосБиржи и Индекса МосБиржи IPO.
Агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Совкомбанка до уровня АА(ru) с прогнозом «стабильный». Повышение кредитного рейтинга отражает значительное укрепление позиций Банка на российском финансовом рынке и накопленный опыт работы в рамках текущей бизнес-модели за последние 5 лет.
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ
Отчет о прибылях и убытках:
| Показатель, млрд руб. | 12 мес. 2024 | 12 мес. 2023 | Изменение г/г |
| Чистые процентные доходы | 158 | 139 | +14% |
| Чистые комиссионные доходы | 39 | 27 | +47% |
| Расходы по кредитным убыткам (вкл. «резерв первого дня» Хоум Банка) | (74) | (33) | +127% |
| Операционные расходы | (132) | (94) | +40% |
| Доходы от небанковской деятельности | 44 | 22 | х2 |
| Прочие операционные доходы | 45 | 49 | -8% |
| Чистая прибыль | 77 | 95 | -19% |
| в т.ч. регулярная чистая прибыль | 76 | 64 | +19% |
| Чистая прибыль на акцию, руб. | 3,73 | 4,49 | -17% |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26% | 45% | -19 п.п. |
| Чистая процентная маржа (NIM) | 5,4% | 6,5% | — 1,1 п.п. |
| Стоимость фондирования (COF) | 13,9% | 7,8% | +6,1 п.п. |
| Стоимость риска (COR)[4] | 2,6% | 1,8% | + 0,8 п.п. |
Баланс:
| Показатель, млрд руб. | 31.12.2024 | 31.12.2023 | Изменение г/г |
| Денежные средства и МБК | 572 | 651 | -12% |
| Розничные нетто-кредиты | 1 279 | 796 | +61% |
| Корпоративные нетто-кредиты | 1 384 | 1 097 | +26% |
| Ценные бумаги | 613 | 558 | +10% |
| Прочие активы | 198 | 87 | +128% |
| ИТОГО АКТИВЫ | 4 046 | 3 189 | +27% |
| Средства физических лиц | 1 188 | 833 | +43% |
| Средства юридических лиц | 1 854 | 1 667 | +11% |
| Прочие обязательства | 614 | 391 | +57% |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 3 656 | 2 891 | +26% |
| ИТОГО КАПИТАЛ | 390 | 298 | +31% |
| Акционерный капитал[5] | 332 | 264 | +26% |
| Внебаланс: банковские гарантии | 874 | 623 | +40% |
[1] Процентные доходы + Комиссионные доходы + Доходы от небанковской деятельности
[2] Чистая прибыль без учёта единоразовых расходов
[3] Чистая прибыль за период / Усредненный капитал, исключая бессрочный субординированный долг
[4] За вычетом резервов «первого дня» по Хоум Банку
[5] Капитал за вычетом бессрочного субординированного долга
Реклама. Заказчик — ПАО «Совкомбанк»
