ПАО «B2B-РТС» объявило о намерении выйти на публичный рынок: компания планирует провести первичное размещение акций с листингом на Московская биржа. Бумаги предполагается включить во второй уровень котировального списка. В случае реализации сделки платформа может стать первой публичной электронной торговой площадкой в России.
Размещение будет проходить за счет акций действующих акционеров. В их числе — Совкомбанк и финансовые инвесторы, которые предложат бумаги пропорционально своим долям. При этом пакет менеджмента останется неизменным, а сам Совкомбанк намерен сохранить значимую долю и продолжить участие в развитии бизнеса.
Общий объем предложения может составить около 11,5% акционерного капитала, включая бумаги, предназначенные для стабилизационных операций. Одновременно компания и продающие акционеры планируют взять на себя стандартные ограничения на продажу и дополнительное размещение акций сроком на 180 дней с момента начала торгов. Аналогичные условия распространятся и на менеджмент.
Для поддержки котировок после старта торгов предусмотрен механизм стабилизации, который будет действовать в течение 30 дней. Это типичная практика для IPO, направленная на снижение волатильности в первые недели обращения бумаг.
Участие в размещении смогут принять как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы — частные лица, компании и институциональные игроки. Подать заявки можно будет через ведущих российских брокеров, а параметры распределения акций и технические детали сделки эмитент пообещал раскрыть ближе к началу сбора книги заявок.
